Brauereiberichtssystem ab dc Version 2020

Stammdaten

Lieferantenstamm

Um einen Lieferanten für das BBS freizuschalten, muss im Lieferantenstamm das Kennzeichen „BBS aktiv“ auf der Registerkarte „Brauereimeldung“ gesetzt werden.

Artikel – Lieferanten Zuordnung

Um einen Artikel für das BBS freizuschalten, muss in der Artikel-Lieferanten-Zuordnung das Kennzeichen „über BBS melden?“ gesetzt werden.

Über die automatische Sortimentszuordnung können Artikel dem Lieferanten zugeordnet und bearbeitet werden. Hier ist die Pflege der BBS Meldung und der Lieferantenart (Haupt- oder Ersatzlieferant) wichtig.

Kundenstamm

Ist das Modul BBS aktiviert, ist auf dem Reiter "Brauereimeldung" im Kundenstamm die Artikelzuordnung und Rückvergütung zu pflegen. Es wird hinterlegt, welche Umsätze auf welchen Kunden umgemeldet werden sollen.

Kundenstamm|Brauereimeldung|Artikelzuordnung

In dieser Maske pflegen Sie die Stammdaten für die Datenummeldung. Bei Anlage eines Neukunden wird automatisch ein Datensatz angelegt, so dass jeder neue Kunde alle Absätze aller Lieferanten auf sich selbst meldet.

Feldbeschreibungen

Lieferanten Art

Hier kann eine Auswahl zwischen Alle Lieferanten und Bestimmter Lieferant getroffen werden.

Lieferant

Hier tragen Sie die Nummer eines bestimmten Lieferanten ein, ansonsten bleibt die 0 stehen.

Artikel Art

Hier kann eine Auswahl zwischen Alle Artikel, Bestimmter Artikel , Artikelgruppe, Hersteller und Sortierkennzeichen getroffen werden.

Nummer

Abhängig vom vorhergehenden Feld Artikel Art ist in diesem Feld nun die Spezifizierung vorzunehmen. Haben Sie also im Feld Artikel Art z.B. Artikelgruppe gewählt, wird im Feld Nr. nun die Eingabe der Artikelgruppe erwartet. Haben Sie im Feld Artikelart ein Sortierkennzeichen gewählt, wird im Feld Nr. nun das Sortierkennzeichen erwartet.

Kd-Nr Meldung

Hier tragen Sie bitte die Nummer ein, auf welche die Umsätze des Kunden umgemeldet werden sollen.

Absätze dürfen nicht verändert werden

Ist hier ein Häkchen gesetzt, dürfen die Absätze manuell nicht mehr verändert werden.

Kundenstamm|Brauereimeldung|Rückvergütung

In dieser Maske pflegen Sie die Rückvergütungen oder Bonus / Malus Vereinbarungen mit Ihren Lieferanten.

Feldbeschreibungen:

Lieferanten Art

Hier kann eine Auswahl zwischen Alle Lieferanten und Bestimmter Lieferant getroffen werden.

Lieferant

Lief-Bez

Artikel Art

Hier kann eine Auswahl zwischen Alle Artikel, bestimmter Artikel und Artikelgruppe getroffen werden.

Meldung generieren, bearbeiten, drucken, exportieren

Menüpunkt: periodische Arbeiten | BBS

Als erstes müssen Monat und Jahr ausgewählt werden. Im Feld Lieferant kann ein einzelner Lieferant ausgewählt werden.

Über den Menüpunkt „Meldung generieren“ kann man die Daten für den ausgewählten Zeitraum und den / die ausgewählten Lieferanten zusammenstellen. Hierbei werden zunächst die tatsächlichen Statistikdaten gelesen. Danach werden die Umsätze anhand der im Kundenstamm hinterlegten Daten aufgeteilt.

Achtung!

Dieses sollte pro Zeitraum und Lieferant nur einmal durchgeführt werden, da ansonsten die ggf. manuell geänderten Daten wieder überschrieben werden.

Hat man die Meldung bereits generiert, kann man sie über den Menüpunkt „Meldung anzeigen“ auf den Bildschirm bringen.

Jetzt hat man eine Übersicht über die erzeugten Daten. Angezeigt werden Zeitraum, Lieferant, Kunde, Artikel und die neu zusammen gestellten, sowie die ursprünglich gekauften Mengen. Zusätzlich hat man eine Information über die Monats- und Jahresdifferenzen pro Artikel.

Man hat die Möglichkeit, die Ansicht zu gruppieren oder zu filtern (ähnlich wie in Excel), um die Übersicht für sich selbst zu verdeutlichen.

Zusätzlich werden in der unteren Tabelle die gepflegten Rückvergütungen pro Lieferant, Kunde und Artikel angezeigt.

Das Feld Menge kann hier editiert werden, wenn im Kundenstamm nicht explizit eingestellt ist, dass Absätze nicht verändert werden dürfen.

Des Weiteren kann man sich zwei andere Sichten der erzeugten Daten anzeigen lassen:

Meldung bearbeiten (Kundensicht):

Hier werden pro Kunde die Umsätze der Artikel angezeigt, die im angegeben Zeitraum bei dem ausgewählten Lieferanten umgesetzt wurden. Über den Navigator kann man zu den übrigen Kunden wechseln. Auch hier kann man je nach Einstellung im Kundenstamm die Menge editieren.

Zusätzlich werden in der unteren Tabelle die gepflegten Rückvergütungen pro Lieferant, Kunde und Artikel angezeigt.

Meldung bearbeiten (Artikelsicht):

Hier werden pro Artikel die Umsätze der Kunden angezeigt, die im angegeben Zeitraum bei dem ausgewählten Lieferanten Umsätze haben. Über den Navigator kann man zu den übrigen Artikeln wechseln. Auch hier kann man je nach Einstellung im Kundenstamm die Menge editieren.

Zusätzlich werden in der unteren Tabelle die gepflegten Rückvergütungen pro Lieferant, Kunde und Artikel angezeigt.

Über den Menüpunkt „Meldung exportieren“ kann die Meldung in eine Ascii-Datei geschrieben oder ausgedruckt werden.

Hierzu wird bei einem oder mehrere Lieferanten das Kennzeichen Meldung angehakt. Über den Menüpunkt Drucken wird ein Druck der Daten erstellt, über den Menüpunkt Datei erstellen wird eine Ascii-Datei erzeugt.

Achtung!

Für den Ascii-Datei Export sind weitere Module von dicommerce nötig, wenden Sie sich hierzu bitte an den Support bzw. Vertrieb.