Gutschein Erstellung und Handhabung ohne Gutscheinserver
Gutschein Erstellung
Stammdaten
Zuerst muss der Gutschein in den Stammdaten definiert werden. Dazu navigiert von man vom Hauptmenü aus in die Stammdaten und anschließend auf Artikel. Auf dem Foto sind die Felder markiert die man wie folgt eintragen muss:
Artikelnummer = dort bitte eine freie Artikelnummer vergeben
Bezeichnung = hier die Artikelbezeichnung einfügen
Steuerschlüssel = hier bitte unbedingt Steuersatz 0 eintragen.
Wertgutscheine werden als Zahlmittel gesehen und bei Ausgabe ohne Steuer verkauft. Erst mit Einlösung fließt durch die gekaufte Ware die Mehrwertsteuer. Nur zweckgebundene Gutscheine werden bei Verkauf mit Mehrwertsteuer belegt (Beispiel Gutschein für eine Massage beim Physiotherapeuten)
Kassenwarengruppe = Es empfiehlt sich hier die 0 für keine festgelegte Warengruppe
Preisüberschreibung = auf Pflicht setzen, da wir den Gutscheinwert selbst bestimmen wollen
Alternative siehe unten.
Bestandsführung = kann auf nicht aktiv stehen, da wir keinen tatsächlichen Bestand an Gutscheinen haben.
Gutschein = auf eigen setzen. Andere Werte spielen z.B. bei Gutscheinserver eine Rolle.
Alle anderen Werte können so wie auf der Abbildung übernommen werden.
Alternative:
Man kann man Staffelungen für Gutscheine mit unterschiedlichen festen Werten hinterlegen. Dazu einfach mehrere Artikel, die als Gutschein gepflegt sind hinterlegen und den Wert/Preis bestimmen. So könnte man z. B. Gutscheine mit 5, 10, 15, 25, und 50 Euro hinterlegen.
Gutscheinverkauf
Im Kassiermodus den Gutschein anhand der Nummer in der Suchzeile eingeben, oder alternativ im Matchcode suchen. Den Gutschein auswöhlen (gelber Hintergrund) und dann mit entweder -Gebinde- oder -Einzel- zum Verkauf abschließen. Der Gutschein wird jetzt als Verkauf im Kassiermodus angeboten. Sie können ihn nun ganz normal kassieren.
Gutschein einlösen
Einlösen
Wenn man mit einem Gutschein zahlen möchte, muss man als erstes die Rücknahme Taste im Kassiermodus betätigen. Dort wählt man dann den Rücknahmegrund, in dem Fall den -Gutschein- (Zuvor muss ein Rücknahmegrund erstellt werden, die Vorgehensweise finden Sie unter Punkt 3.2 -Rücknahmegrund erstellen-). Anschließend wählt man das Kaufdatum des Gutscheins aus und schließt mit der Schaltfläche -Rücknahme- ab. Jetzt wählt man wieder einen Gutschein aus dem Matchcode und bestätigt mit entweder -Gebinde- oder -Einzel-, wie in Punkt 2. Gutscheinverkauf. Jetzt wird der Gutschein allerdings negativ aufgeführt und weist darauf hin, dass man jetzt Artikel zum Verkauf erfassen kann. Dies wird dann mit dem Negativ Gutschein verrechnet – siehe Bild unten.
Rücknahmegrund erstellen
Um den in Punkt 3.1 angesprochenen Rücknahmegrund auswählen zu können, muss vorher der Rücknahmegrund Gutschein hinterlegt werden. Dazu gehen sie wie folgt vor:
Hauptmenü
Stammdaten
Erfassungsgründe
Rücknahmegründe
Dort können Sie den Erfassungsgrund hinterlegen – siehe Bild unten.
Tragen Sie bitte als Bezeichnung den Gutschein ein. Als nächstes den Parameter -0 – Kassenparameter Freie Gründe möglich-. Bei Verkauf bitte ein -ja- und bei Einkauf ein -nein-. Speichern Sie ihre Einstellung mit der Diskette rechts oben ab und verlassen Sie das Fenster wieder mit -X- ebenfalls rechts oben.
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