dikasse 2020
Legende
Es gibt einige Tasten, die sich je nach Untermenü wiederholen können. Diese und ihre Funktionen werden folgend aufgeführt.
Kassiereranmeldung
Beim Start der Kasse muss sich der Kassierer mit einer persönlichen Zugangsnummer anmelden. Nach Eingabe dieser Nummer befindet sich die Kasse automatisch im [Kassiermodus].
Achtung: Diese Kassiereranmeldung ersetzt nicht die Kassiererzeiterfassung!
Abbildung: Kassiereranmeldung
Über Reinit ist es möglich, nachträglich angeschlossene Hardware zu reinitialisieren.
Hauptmenü
Abbildung: Hauptmenü
Das Hauptmenü beinhaltet drei Gruppen.
Gruppe 1 - Kunde bezieht sich auf kassierabhängige Funktionen (gelb), Gruppe 2 - Lieferant auf bestandsabhängige Funktionen (rot) und Gruppe 3 - Verwaltung auf Umsatzstatistiken und Stammdaten (grün).
Einige der angezeigten Tasten sind benutzerrechtabhängig.
Gruppe Kunde
Die Gruppe Kunde teilt sich in das Kassieren, das Infosystem, den Import, die Zeiterfassung und die Taste Sperren auf.
Abbildung: Gruppe Kunde
Kassieren
Hierbei handelt es sich um den Kassiermodus, in dem sie Belege erfassen können.
Abbildung: Kassiermodus
Nach der Kassiereranmeldung gelangen Sie direkt in den [Kassiermodus]. Der Cursor befindet sich in der Eingabezeile [1]. Mit der Eingabe der ersten Artikelnummer wird der Bon eröffnet. Kassieren Sie nun wie es unter 4.1.1 Bon kassieren beschrieben wird. Der Abschluss des Bons ist unter 4.1.3 Bon abschließen erläutert.
Bon kassieren
Direkte Eingabe der Artikelnummer
Wenn der [Kassiermodus] gestartet wird, befindet sich der Cursor in der Eingabezeile. Sollte die Artikelnummer der zu kassierenden Ware bekannt sein, so können Sie nun diese Nummer über den Ziffernblock direkt in dieser Zeile eingeben. Je nach der zu kassierenden Größe bestätigen Sie diese Eingabe entweder mit Taste [Einzel] (z.B. bei Flaschen) oder mit der Taste [Gebinde] (z.B. bei einer Getränkekiste).
Artikelsuche per Matchcode
Ist die Artikelnummer nicht bekannt, können Sie den Artikel über die Matchcode-Funktion suchen. Siehe hierzu auch 7.1 Matchcode – Stammdatensuchen mit der Matchcodefunktion. Per Taste [Einzel] oder Taste [Gebinde] nehmen Sie den Artikel dann in Ihren Bon auf.
Abbildung: Matchcode
Artikelsuche per „programmierbare Tasten“
Eine sehr komfortable Kassiermöglichkeit bietet sich über die programmierbaren Tasten, auch „Gruppendreher“ und „Schnelldreher“ genannt. Die Aktivierung dieser Tasten und die Zuordnung sind im Programm .dikasse - Setup zu verwalten. Eine Belegung der Tasten ist in unterschiedlichen Varianten möglich. Wir haben hier folgendes Beispiel mit den „Gruppendrehern“ und „Schnelldrehern“ gewählt.
Der linke Block zeigt die „Gruppendreher“, der rechte Block zeigt die zugeordneten „Schnelldreher“.
Abbildung: Gruppen- und Schnelldreher
Den Gruppendrehern können Sie die gängigsten Artikelgruppen zuordnen. Die Anzahl der Gruppen ist dabei dynamisch erweiterbar. In unserem Beispiel verwenden wir 6 verschiedene Gruppen, deren Bezeichnung und Zuordnung frei wählbar sind.
Jeder Gruppe können Sie folgend verschiedene Artikel zuordnen. In unserem Beispiel sind der Gruppe „Bier“ die Artikel „Krombacher Elf“ bis „Becks 20x0,5L“ zugeordnet. Über diese Tasten können die Artikel dann direkt kassiert werden.
Größere Mengen kassieren
Wenn Sie größere Mengen eines Artikels kassieren wollen, geben Sie die Stückzahl ein, betätigen die Taste [*] und geben dann den Artikel ein (siehe 3.2.1 Direkte Eingabe der Artikelnummer bis 3.2.3 Artikelsuche per „programmierbare Tasten“).
Abbildung: Eingabe 5 [*]
Bestätigen Sie dann mit der Taste [Einzel] oder der Taste [Gebinde].
Abbildung: Kassieren eines Artikels über die Taste [Gebinde]
Bon abschließen
Bevor ein Bon abgeschlossen werden kann, bestätigen Sie immer die Taste [Summe].
Hinweis: Unter der Anzeige mit den Artikeln befindet sich die Altersprüfung mit den Stichdaten für Ü-16 und Ü-18.
Barzahlung
Bei Barzahlung geben Sie anschließend den vom Kunden gegebenen Betrag ein bzw. arbeiten Sie mit den Geldscheinen auf der Kassenoberfläche und bestätigen mit der Taste [Gegeben].
EC-Cash
Bei Zahlung mit EC-Karte betätigen Sie nach der Zwischensumme die Taste [EC]. Anschließend ziehen Sie die EC-Karte durch den Kartenleser. Um Missbrauch vorzubeugen wird die EC-Karte beim Einlesen auf Ihre Gültigkeit überprüft. Je nach EC-Cash-Verfahren muss dann die Buchung über Eingabe der Geheimnummer abgeschlossen werden.
Bei Teilzahlung mit der EC-Karte geben Sie den mit der Karte zu zahlenden Betrag ein. Drücken Sie dann auf die Taste [EC] und bestätigen Sie den auftauchenden Dialog. Anschließend ziehen Sie die EC Karte durch das Lesegerät um den eingegebene Betrag zu buchen. Der noch via EC bezahlte Betrag und der noch zu zahlende Betrag erscheinen oben rechts. Geben Sie nun das vom Kunden gegebene Bargeld ein und bestätigen Sie mit der Taste [Gegeben].
Abbildung: Teilzahlung
Besondere Kassierfunktionen
Kombikiste
Die Kombikiste aktivieren Sie über die Taste [Kombi]. Es können dann die einzelnen Positionen einer Kombikiste erfasst werden. Die .dikasse zeigt Ihnen immer die aktuelle Restmenge dieser Kombikiste an.
Abgeschlossen wird die Kombikiste wieder über die Taste [Kombi]. Wenn die maximale Anzahl der Artikel in einem Rahmen erreicht ist, schließt das System die Kombikiste automatisch ab.
Abbildung: Erstellen einer Kombikiste im Kassiermodus
Abbildung: Abschluss einer Kombikiste nach Betätigen der Taste [Summe]
Rücknahmen
Es kommt vor, dass ein Kunde Ware, die er bei Ihnen gekauft hat, wieder umtauschen oder zurückgeben will.
Dies realisieren Sie über die [Rücknahme]-Funktion.
Nach Betätigung der Taste [Rücknahme] erfolgt die Eingabe des Rücknahmedatums. In der Eingabemaske ist das Rücknahmedatum immer mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt.
Abbildung: Rücknahmefenster
Über den Kalender ist es Ihnen möglich ein Datum auszuwählen. Bestätigen Sie nun mit der Taste [Rücknahme]. Ein Dialogfenster öffnet sich mit einer Abfrage des Rücknahmegrunds. Nach der Auswahl wechselt die Kasse in die Rücknahme-Funktion. Der Button „Rücknahme“ färbt sich bei aktivierter Rücknahme-Funktion grün. Jetzt können Sie wie beim normalen Kassiervorgang eine Bonposition mit dem Rücknahmestatus kassieren. Wollen Sie mehrere aufeinanderfolgende Artikel zurücknehmen, müssen Sie im Rücknahmefenster die Taste [Halten] bestätigen.
Sie können auch mehrere Gebinde, Einzelflaschen und Kombi-Kisten zurücknehmen.
Abbildung: Rücknahme von 5 Kisten Vollgut Krombacher Pils 0,33
und einer Kiste CocaCola 1,0 L
Hinweis: Sie können die Rücknahme-Funktion durch erneutes Bestätigen der Taste [Rücknahme] beenden.
Kein Verkauf
Wollen Sie die Geldlade ohne Kassiervorgang öffnen, so betätigen Sie die Taste [Kassenlade] in den weitere Optionen. Dies ist nur möglich, sofern kein Beleg in Bearbeitung ist.
Bearbeitungsfunktion
Die .dikasse ist auf die Touchfunktion ausgelegt, deshalb ergeben sich nun einige neue Optionen, die Sie direkt beim Erstellen des Belegs in den einzelnen Belegpositionen ausführen können. Angezeigt werden die ausführbaren Aktionen durch graue Symbole direkt in der Belegposition.
Über das [+] und das [-] können Sie direkt die Menge verändern.
Über das [i] gelangen Sie direkt in die Artikelinformationen.
Über den Stift gelangen Sie in die Preisüberschreibung.
Über das [x] können Sie direkt die Position stornieren.
Preisänderung
Wenn Sie einen Artikel nicht zum Normalpreis verkaufen möchten, so bestätigen Sie die Taste (Preisänderung) und wählen anschließend eine Rabattierung oder Preisüberschreibung oder generieren den Artikel als Gratisware.
Bei einer Preisänderung müssen hier Gründe hinterlegt werden welche individuell vorgeneriert werden können.
Achtung: Ob der Artikel für Preisüberschreibungen/-änderungen zugelassen ist, wird im Artikelstamm von .dicommerce hinterlegt.
Abbildung: Preisänderungsfunktion
Abbildung: Preisänderung, Angabe von Gründen
Pfandannahme und –ausgabe
Wertmäßige Pfandannahme
Bringt ein Kunde Ihnen Leergutartikel zurück und Sie haben keine Artikelnummer für diesen Pfandartikel, so können Sie eine wertmäßige Rücknahme dieser Artikel verbuchen. Dazu geben Sie einfach den Pfandbetrag ein und drücken die Taste [Pfandwert] in den weiteren Optionen.
Achtung: Wenn Sie die Bestandsführung nutzen, sollten Sie auf die wertmäßigen Buchungen verzichten.
Pfandannahme über Artikelnummer
Haben Sie für Ihre Pfandartikel Artikelnummern hinterlegt so empfiehlt es sich immer eine bestandsmäßige Buchung durchzuführen. Dazu geben Sie einfach die Artikelnummer des Pfandartikels ein und bestätigen mit der Taste [Pfand].
Pfandannahme bei Teilgebinden
Sollten Sie Pfandrücknahmen für nicht komplett gefüllte Leergutgebinde erfassen, so gehen Sie bitte wie folgt vor:
In unserem Beispiel gibt ein Kunde eine Wasser-Kiste (Inhalt: 12 Flaschen) zurück, in der 2 Flaschen fehlen.
Geben Sie nun ein:
[2] (beliebige Zahl) (im Beispiel die Zahl 2)
[Ausgleich-] (Ausgleich[-]-Taste)
ARTIKELNUMMER (Nummer Wasserkiste)
[Pfand] (Ausrechnen)
[Summe] (Ergebnis)
Die .dikasse hat nun automatisch den leeren Rahmen und 10 Flaschen angenommen.
Mit der Taste [Ausgleich-] können Sie also die fehlenden Flaschen „ausgleichen“. Sie geben als Ausgleichsmenge einfach die Anzahl der Flaschen an, die in der Kiste fehlen.
Entsprechend mit der Taste [Ausgleich+] können Sie die Flaschenanzahl in einem Rahmen von „unten“ hochzählen. Ausgleich2+ bedeutet also 2 Flaschen in einem Rahmen. Siehe 4.1.7.7 positiver Ausgleich.
Komplettausgleich
Besonders einfach wird durch die Taste [Ausgleich] der Kassiervorgang, wenn ein Kunde Leergut zurück bringt und denselben Artikel (oder einen anderen Artikel mit der gleichen Leergutzuordnung) wieder bezieht. Sie brauchen in einem solchen Fall die Pfandannahme nicht getrennt durchzuführen.
Geben Sie nun ein:
[Ausgleich+] oder [Ausgleich-]
ARTIKELNUMMER
[Gebinde]
[Summe]
[Gegeben]
In diesem Fall hat der Kunde eine leere Kiste abgegeben und eine neue Kiste mitgenommen. Die Pfand-Annahme der leeren Kiste wurde automatisch durchgeführt. Im obigen Beispiel spricht man auch von Komplettausgleich, da in der Kiste, die der Kunde gebracht hat, keine Flaschen fehlen.
In Kombination mit dem Pfand-Ausgleich kann auch die Taste [*] benutzt werden. So bewirkt z.B. die Eingabe:
[Ausgleich -] oder [Ausgleich +]
[2]
[*]
ARTIKELNUMMER
[Gebinde]
[Summe]
[Gegeben]
den Abverkauf von 2 Kisten und eine Pfandannahme über 2 Kisten.
positiver Teilausgleich
Wenn ein Kunde z.B. einen Kasten mit 12 Flaschen pro Kasten kaufen möchte und Ihnen einen gleichwertigen Leergutkasten mit drei zusätzlichen Pfandflaschen mitbringt, so geben Sie die Anzahl der überzähligen Pfandflaschen (in diesem Beispiel 3) ein und betätigen die Taste [Ausgleich+]. Es erscheint eine kleine Ziffer am rechten unteren Rand der Taste.
Scannen Sie nun seinen Vollgut-Artikel ab, wird in einen Vorgang die Vollgutware verkauft, der komplette Kasten Pfand ausgeglichen (da einmal mit Vollgutware berechnet und einmal zurückgenommen) und zuzüglich 3 einzelne Flaschen Pfand mit verrechnet.
Wird kein Faktor eingegeben und die Taste [Ausgleich+] betätigt, reagiert die Kasse exakt wie in Kapitel 4.1.7.4 Komplettausgleich beschrieben.
Negativer Teilausgleich
Wenn ein Kunde z.B. einen Kasten mit 12 Flaschen pro Kasten kaufen möchte und Ihnen einen Leergutkasten mit nur 7 Flaschen zurückbringt, so geben Sie die Menge der fehlenden Flaschen (in diesem Beispiel 5) ein, betätigen die Taste [Ausgleich-] und geben die Artikelnummer an. Daraufhin wird ein Kasten als verkauft und ein Leergutkasten mit nur 7 Flaschen als angenommen gebucht.
Pfandausgabe
Wenn Sie beispielsweise einen Rahmen an Kunden ausgeben wollen, so kassieren Sie dies, indem Sie die Artikelnummer eingeben und die Taste [Gebinde] betätigen.
Anhand des fehlenden Vorzeichens der Belegposition erkennen Sie, dass der Artikel verkauft wird.
Stornofunktion
Positionsstorno
Sofern Sie einen Bon noch nicht abgeschlossen haben, navigieren Sie innerhalb der erfassten Positionen mittels der Pfeil-Tasten. Wenn Sie die gewünschte Position ausgewählt haben, drücken Sie die Taste [X].
Die Position ist nun storniert, bleibt aber als durchgestrichen stehen. Diese Position taucht aber auf dem Kunden-Bon nicht mehr auf.
Abbildung: Kassiermodus, Beleg mit stornierter Position
Abbildung: Kunden-Bon im Bonjournal
Bonstorno
Möchten Sie einen Bon stornieren, den Sie bereits abgeschlossen haben, wählen Sie in der Belegauswahl (siehe 3.7.1 Bonwiederholung) die Belegnummer aus und drücken die Taste [Bon Storno].
Daraufhin wird der Beleg nach einer Sicherheitsabfrage komplett storniert.
Besondere Bon-Funktionen
Bonwiederholung
Betätigen Sie in den weiteren Optionen die Taste [Beleg], so öffnet sich das Auswahlfenster mit allen am aktuellen Tag kassierten Belegen. Mit den Pfeiltasten navigieren Sie zu dem gewünschten Bon.
Durch bestätigen der Taste [Drucke Bon], wird der markierte Beleg erneut ausgedruckt.
Abbildung: Belegauswahl
Achtung: Der Beleg wird nur ausgedruckt, nicht erneut gebucht!
Bon parken
Über die Taste [Parken] innerhalb eines noch nicht abgeschlossenen Bons können Sie den aktuell bearbeiteten Bon parken. Daraufhin wird dieser Beleg mit einem speziellen Barcode gedruckt und gespeichert.
Abbildung: Bon parken
Sie können diesen Beleg zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt weiterbearbeiten. Dazu muss dieser Beleg entweder per Belegauswahl ausgewählt oder der Barcode des Belegs muss abgescannt werden.
Achtung: Beim Tagesabschluss werden geparkte Bons nicht berücksichtigt! Die Umsätze geparkter Bons werden in den Tagesumsätzen nicht berücksichtigt und der Bon ist auch nach dem Tagesabschluss noch als geparkter Bon vorhanden.
Bonabbruch
Per Taste [Bon Abbruch] in den weiteren Optionen kann ein noch nicht abgeschlossener Bon abgebrochen bzw. verworfen werden.
Der Bon wird komplett verworfen, es entsteht auch kein Storno-Bon.
Abbildung: Bon abbrechen?
Besondere Bon-Varianten
Der Leergutbon
Befinden Sie sich im [Kassiermodus] und erfassen als erste Bonposition einen Leergutartikel, so generiert die .dikasse automatisch einen Leergutbon. Wird dieser Leergutbon abgeschlossen, so druckt die .dikasse auf diesem Bon automatisch einen Barcode und die Barcode-Nummer. Per Scanner oder manueller Eingabe können Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit diesen Bon berücksichtigen und ihn verrechnen. Selbstverständlich kann dieser Leergutbon nur einmal gebucht werden.
Abbildung: Leergutbon
Achtung: Voraussetzung hierfür ist die Aktivierung des Schalters „Automatischer Leergutbon“!
Hinweis: Die .dikasse kann auch in der Form eingestellt werden, dass automatisch jeder Bon als Leergutbon generiert wird. Dies ist sinnvoll, wenn die .dikasse als reine Leergutkassen betrieben wird.
Das Modul Rechnung / Lieferschein
Betätigen Sie im [Kassiermodus] die Taste [Kunde], so erscheint die Kundenauswahl.
Sie können an dieser Stelle die Kundennummer eingeben oder per Taste [Suchen] einen Kunden über den Matchcode suchen.
Abbildung: Kundenauswahl
Nachdem Sie eine Kundennummer eingegeben haben, können Sie auswählen, ob für den Kunden ein Lieferschein, eine Rechnung oder eine Barverkauf erfasst werden soll.
Abbildung: Auswahl Belegart
Nachdem Sie einen Kunden ausgewählt haben, wechselt die Kasse wieder in den [Kassiermodus].
Neben dem Eingabefeld erscheint nun Name und Anschrift des Kunden. Die weitere Erfassung des Bons entspricht dem normalen [Kassiermodus].
Abbildung: Kassiermodus, Lieferscheinerfassung
Artikelinfo
Betätigen Sie im [Kassiermodus] die Taste [Info] oder [i] in den weiteren Optionen, so aktivieren Sie die Artikelinfo. Hier erhalten Sie kurz und übersichtlich Informationen zu den wichtigsten Artikel-Eckdaten wie Preise (Gebinde und Einzel), Pfandzuordnung und Bestände. Mit der Taste [Bestandsverlauf] wird eine Tabelle zur Visualisierung des Bestandsverlaufs generiert. Die Taste [Display] gibt die Informationen des Artikels an das Kundendisplay weiter.
Aktivieren Sie die Artikelinfo innerhalb eines Bons, so wird automatisch der Artikel angezeigt, welchen Sie gerade im Bon ausgewählt haben. Sie können die Artikelnummer natürlich beliebig innerhalb der Artikelinfo ändern.
Abbildung: Artikelinfo
Geschenkkorb
Um einen Geschenkkorb anzulegen, bestätigen Sie im Kassiermodus die Taste [Geschenkkorb].
Abbildung: Kassiermodus, Taste Geschenkkorb
Daraufhin öffnet sich ein Dialog, den Sie mit [Neu erfassen] bestätigen.
Abbildung: Kassiermodus, Taste Geschenkkorb, Abfragedialog
Nach Bestätigung öffnet sich das Erfassungsfenster. In diesem ist es Ihnen möglich den als Geschenkkorb definierten Artikel auszuwählen (dieser kann manuell in den Artikelstammdaten gepflegt oder per Datenaustausch übergeben werden) indem Sie auf [Suche] klicken oder falls die Artikelnummer bereits bekannt sein sollte, diese über die Nummerntasten einzutippen.
Mit Hilfe der Pfeiltasten können Sie zwischen den Eingabefeldern wechseln.
Sobald Sie im Eingabefeld Endsumme angelangt sind, erscheint unter den Pfeiltasten die Taste [Ok] mit der Sie die Endsumme des Geschenkkorbes bestätigen können.
Über [X] lässt sich die Geschenkkorberfassung abbrechen.
Abbildung: Eingabefenster Geschenkkorb
Sobald die Bestätigung über [Ok] erfolgt ist, gelangen Sie zurück in den Kassiermodus.
Die erste Position des Belegs ist Ihr Geschenkkorb.
Alle weiteren erfassten Positionen werden nun unter diesem zusammengefasst.
Der Preis des Geschenkkorbs zeigt Ihnen die Differenz zu Ihrer vorgegebenen Endsumme an und soll als Hinweis dienen, ob die gezogenen Waren wertmäßig mehr oder weniger Wert sind als die von Ihnen vorgegebene Endsumme.
Der Geschenkkorb lässt sich anschließend mit Bestätigen der Taste [Summe] abschließen.
Abbildung: Kassiermodus, Erfassung Geschenkkorb
Bestätigen Sie die Taste Summe, so erscheint ein Abfragedialog, den Sie bitte mit [Ja] bestätigen.
Abbildung: Kassiermodus, Erfassung Geschenkkorb, Abfragedialog
Nach Bestätigung öffnet sich ein Fenster, in dem Sie gegebenenfalls die Endsumme korrigieren können sowie die Anzahl an Geschenkkorbbelegen erhöhen können. Dies ist nützlich, wenn Sie einen Geschenkkorb mehrfach erfassen möchten.
Zusätzlich werden in diesem Fenster die Ziel-Summe, die aktuelle Belegsumme sowie die Differenz dieser beiden Werte aufgeführt.
Der Beleg wird abgeschlossen und mit Barcode gedruckt, wenn Sie sich im Eingabefeld Endsumme befinden und mit [Ok] bestätigen.
Abbildung: Korrektur/Anpassung Geschenkkorb
Übernehmen Sie die Einstellungen mit [Ok], so erscheint ein Bestätigungsdialog, der den Beleg abschließt.
Wird der Barcode nun eingescannt, wird der gesamte Inhalt im Kassiermodus aufgeführt und der Geschenkkorb erhält den von Ihnen vorgegebenen Endbetrag.
Zeiterfassung
Die Zeiterfassung funktioniert wie eine Stempeluhr. Sollten Sie mit der Zeiterfassung arbeiten, so kann der Kassierer nach dem Login im Kassiermodus über die Taste [Zeiterfassung] die Zeiterfassung beginnen. Dafür ist eine weitere Passwortbestätigung analog zum Login erforderlich.
Abbildung: Kassiermodus, Zeiterfassung
Abbildung: Mitarbeiter-Zeiterfassung
Ist die Passworteingabe korrekt, so erscheint ein Informationsfenster, das den Start der Zeiterfassung bestätigt.
Abbildung: Bestätigung Zeiterfassung
Analog erfolgt das Abmelden über die Taste [Zeiterfassung].
Nun erscheint nach erfolgreicher Passworteingabe jedoch noch eine Auswahl an Gründen.
Abbildung: Mitarbeiter-Zeiterfassung, Grund Abmeldung
Wird die Zeiterfassung nun gestoppt, so erhalten Sie wieder einen Informationsdialog, der die Abmeldung bestätigt.
Abbildung: Abmeldung Zeiterfassung
Hinweis: Die Zeiterfassung wird erst dann unterbrochen, wenn Sie sich über die Zeiterfassung abmelden und nicht, wenn Sie automatisch ausgeloggt werden.
Hinweis: Wenn sich ein offener Beleg, welcher Positionen enthält im System befindet, so wird der Button für das Hauptmenü und somit auch der Zeiterfassungsbutton ausgeblendet. Nach Abschluss oder Stornierung des Belegs werden die Buttons wieder freigegeben.
Letzter Beleg
Mit der Taste [Letzter Beleg] rufen Sie den zuletzt kassierten Beleg der Kasse auf.
Um ältere Bons des laufenden Tages einzusehen oder nachzudrucken siehe 4.1.9.1 Bonwiederholung.
Um ältere Bons der letzten 30 Tage einzusehen oder nachzudrucken siehe 4.2.1 Bon Journal.
Zeiterfassung
Unter diesem Menüpunkt können Sie direkt die Zeiterfassung ansteuern.
Siehe dazu 4.1.13 Zeiterfassung.
Infosystem
Über die Taste „Infosystem“ im Hauptmenü gelangen Sie in das Infosystem.
In der Info-Funktion erhalten Sie schnell und aktuell Informationen zu den wichtigsten Eckdaten und Umsätzen der Kasse.
Die in den einzelnen Unterpunkten aufgelisteten Werte dienen ausschließlich zur Information und können nicht verändert werden. Sie können die einzelnen Menüpunkte anwählen, in dem Sie einfach auf den jeweiligen Reiter drücken. Innerhalb eines Menüpunktes können Sie mittels der Pfeiltasten blättern.
Bon Journal
Im Bon Journal sehen Sie alle erstellten Bons des eingestellten Tages noch einmal alle untereinander aufgelistet. Rückwirkend lassen sich die Kassenbelege der letzten 30 Tage nachdrucken.
Hier sind jetzt 4 Schritte zu beachten:
Schritt 1: Bon Journal auswählen
Schritt 2: Das gewünschte Datum auswählen
Schritt 3: Taste Drucken betätigen
Schritt 4: Beleg auswählen und „Beleg Drucken“ betätigen
Abbildung: Infosystem, Bon Journal
Import-Protokoll
Beim Import-Protokoll werden die Importdaten angezeigt. Es werden alle Artikel aufgelistet, die mit dem letzten Import neu oder verändert in die Kasse eingepflegt worden sind.
Abbildung: Infosystem, Import Protokoll
Versions Info
Die Versionsinfo beinhaltet alle Änderungen die in den erschienenen Versionen vorhanden sind. Dabei handelt es sich um Neuerungen, Änderungen, Verbesserungen oder Fehler, die entdeckt und behoben worden sind.
Vorläufiger Tagesbericht
Beim vorläufigen Tagesbericht, können Sie sich angucken wie viel im Laufe des Tages bereits umgesetzt worden ist. Über den Punkt „Bericht für“ können Sie zwischen „Diese Kasse“ und „Alle Kassen“ auswählen. Danach bestätigen Sie mit [Ok] und der Bericht wird erzeugt und angezeigt. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit den angezeigten Bericht zu drucken. Hierzu bitte die Taste [Drucken] verwenden.
Abbildung: Infosystem, vorläufiger Tagesbericht, Kasse 1
Tagesbericht
Beim Tagesbericht können Sie sich Tagesabschlüsse anschauen und nachdrucken. Sie können zwischen dem Tagesabschluss, den Ein- und Auszahlungen sowie dem Grund der jeweiligen Auswertung differenzieren.
Abbildung: Infosystem, Tagesbericht, Tagesabschlussauswahl
Tagesbericht
Über den Reiter Tagesbericht können Sie die Option „Tagsebericht (Kopie) wählen. Hier haben Sie die Möglichkeit eine Kopie der letzten Tagesberichte auszugeben und zu drucken.
Zeitraumbericht
Beim Zeitraumbericht können Sie sich die Monatsberichte anschauen, indem Sie den Monat und das Jahr auswählen, oder einen Zeitraum innerhalb einer Inventurperiode festelegen. Sie haben die Möglichkeit auch zwischen dem Monatsabschluss, den Ein-und Auszahlungen sowie dem Grund der jeweiligen Auswertung monatsspezifisch zu differenzieren.
Abbildung: Infosystem, Zeitraumbericht
Artikelstatistik
Über diesen Programmpunkt können Sie sich zu Artikeln verschiedene Listen angucken und auch andrucken zu lassen. Dabei stehen unterschiedliche Listen zur Auswahl.
Abbildung: Infosystem, Artikelstatistik
Bestände
Über diesen Programmpunkt kann Ihnen der Bestand oder die Bewertung einer Auswahl an Artikeln oder aller Artikel angezeigt werden. Zur Eingrenzung der Bestandsliste bzw. Bestandbewertung können Sie verschiedene Parameter eingeben.
Abbildung: Infosystem, Bestände
Bestandsliste
In dieser Auswahl werden Ihnen die Bestände der ausgewählten Artikel angezeigt und können gedruckt werde.
Bestandsbewertung
Hier gelangen Sie zur Bestandsbewertung, die Ihnen eine wertmäßige Übersicht zu den aktuell bestehenden Preisen zu Ihrem Bestand liefert.
Dabei ist es möglich die Bewertung über eine bestimmte Artikelnummer durchzuführen. Auch lässt sich entweder eine Liste aller Artikel oder über die Voll- und Leergutsumme drucken.
Abbildung: Infosystem, Bestände, Bestandsbewertung
Negativbestände
Hier wird Ihnen eine Liste aller Negativbestände angezeigt, welche ausgedruckt werden kann.
Systeminfo
In der Systeminfo sehen Sie einige Daten zum System und dem Markt.
Abbildung: Infosystem, Systeminfo
Nachrichten
Über diesen Programmpunkt können Sie empfangene und gesendete Nachrichten erneut abrufen.
Empfangene Nachrichten: Es besteht die Möglichkeit über .dicommerce Nachrichten an die Kasse zu versenden. Diese werden zwar beim Kassiererlogin angezeigt, können unter [Empfangene Nachrichten] jedoch erneut abgerufen werden.
Abbildung: Auszug Posteingang
Gesendete Nachrichten: Es besteht die Möglichkeit auf bereits empfangene Nachrichten zu antworten.
Die Antwort einer Nachricht wird bei
dem Tagesabschluss für die Zentrale bereitgestellt und beim Datenaustausch an .dicommerce übertragen.
Eine Übersicht der versendeten Nachrichten findet sich unter „Gesendete Nachrichten“. Es besteht die Möglichkeit die bestätigten Nachrichten zu löschen. Unbestätigte Nachrichten können dagegen nicht gelöscht werden.
Gelesene und abgelaufene
Nachrichten: Bereits gelesene und abgelaufene Nachrichten
werden nicht mehr angezeigt, es sei denn es besteht die Pflicht diese zu beantworten.
Webbrowser
Über diesen Programmpunkt gelangen Sie entweder auf ihre Firmenwebsite, Office365.com oder in einen normalen Browser.
Infomenü
Das Infomenü bietet die Möglichkeit Einstellungen zur Personaleinsatzplanung zu ändern oder Etiketten anzudrucken.
Hinweis: Die Personalplanung ist als separates Modul erhältlich. Zusätzlich sind die Funktionen benutzerrechtabhängig.
Import
Wenn Sie die .dikasse starten, so liest diese automatisch vorhandene Import-Daten ein. Sollte es aber vorkommen, dass aus der Zentrale nachträglich ein Kassendatenimport versandt wird, so kann über den Menüpunkt [Import] der Import verarbeitet werden.
Sperren
Über diesen Punkt sperren Sie die Kasse vor Fremdeinwirkung. Die Kasse wechselt auf die Anmeldemaske (siehe 2. Kassiereranmeldung) und kann ohne eine erneute Eingabe des Passwortes nicht mehr verwendet werden.
Abbildung: Anmeldung
Gruppe Lieferant
Die Gruppe Lieferant teilt sich in die Wareneingangserfassung, Bestellerfassung, Umlagerung Warenannahme/-ausgabe, Abschriften und MDE-Bestückung auf.
Abbildung: Gruppe Lieferant
Bestellung
Unter diesem Menüpunkt werden Bestellungen erfasst (siehe 5.1.1 Die Bestellung erfassen)
Mit der Bestellung haben Sie eine sehr einfache Möglichkeit, die Zentrale über benötigten Nachschub an Ware zu informieren. Bestellungen werden gespeichert und dienen als Vorgabe für den später kommenden Wareneingang. Ferner können Bestellungen an der Kasse 'in mehreren Etappen' bearbeitet werden, das heißt eine Bestellerfassung kann unterbrochen und später fortgesetzt werden.
Im Folgenden wird die manuelle Bestellerfassung beschrieben.1
Die Bestellung erfassen
Um den Bestellmodus zu öffnen, drücken Sie bitte im Hauptmenü auf die Taste [Bestellungen].
Abbildung: Bestellmodus
Bei der Lieferant-Nr.: Tragen Sie bitte die Nummer des Lieferanten ein.
Anschließend drücken Sie bitte auf die Taste [Weiter]. Es öffnet sich nun das Belegauswahlfenster.
Abbildung: Bestellungen, Belegauswahl
Da sich in der Belegauswahl noch keine bestehende Bestellung befindet, wählen wir „neuer Beleg“ aus und klicken anschließend auf [Auswahl].
Daraufhin wird die Belegauswahl verlassen und wir befinden uns wieder im Bestellmodus.
Beim Lieferdatum erfolgt die Änderung des Datums direkt über die Zifferntasten im Format TT.MM.JJJJ oder über den Kalender. Anschließend bestätigen Sie mit [Weiter].
Beim Bestelldatum geben Sie einfach das aktuelle Datum ein und bestätigen mit [Weiter].
Unter Bezugsbedingung ist es möglich mit den Zifferntasten [1], [2],... oder über die Taste [Suche] unter einer Auswahl an Bedingungen eine bestimmte auszuwählen.
Abbildung: Matchcode Bezugsbedingungen
Abbildung: Bestellmodus
Die Eingaben, die bislang gemacht wurden, gehören zum sogenannten Bestellkopf, der benötigt wird, um die Bestellung zu verwalten.
Nach dieser Vorarbeit können Sie jetzt endlich die Artikel erfassen, die Sie bestellen möchten.
Die Eingabereihenfolge für die Erfassung der Artikel ist wie folgt:
Artikelnummer
[Gebinde]
Dialogfeld mit Größenauswahl
(falls Größen zur Auswahl stehen) bestätigen
Menge
[*]
Abbildung: Bestellmodus
Folgende Tasten benutzen Sie zur Eingabe oder Korrektur:
[] oder [] Blättern in den Artikelpositionen.
[Storno] Stornieren eines Artikels unter vorheriger Positionierung auf diese Zeile. Artikel wird in der Anzeige sofort gelöscht.
[Suche] Suche von Artikel.
[X] Ende Bestelleingabe.
Da die Bestellung meist sehr viele Artikelpositionen enthält, und das blättern mit den Pfeiltasten oft zu lange dauert, gibt es folgende Möglichkeit direkt einen Artikel anzusteuern, um diesen zu ändern. Gehen Sie wie folgt vor:
Artikelnummer Eingabe der Artikelnummer, welche Sie ändern möchten.
[Gebinde] Es erscheint ein Informationsfenster
[Gebinde] bestätigen der Information.
40 [*] Menge zum Artikel wird sofort geändert, Eingabe der Artikelnummer nicht notwendig.
Solange Sie die Bestellung bearbeiten, müssen Sie diese nicht schließen. Sie können problemlos zwischen [Kassiermodus] und [Bestellung] hin- und herwechseln. Drücken Sie nur den entsprechenden Button.
Da die Bestellung noch nicht abgeschlossen ist, sehen Sie auf dem Monitor im Menü, dass die [Bestellung] blau hinterlegt und mit einem Häkchen versehen ist.
Abbildung: Hauptmenü mit Bestellung in Bearbeitung
Beendet wird die Erfassung wie folgt:
Klicken Sie bitte auf [X].
Es erscheint ein Dialog, ob der Beleg gedruckt werden soll. Bestätigen Sie diese Abfrage bitte mit [Ja].
Anschließend erscheint ein Dialog, ob Sie den Beleg zur Übermittlung an die Zentrale freigeben wollen?
Mit der Auswahl [Ja] wird die Bestellung sofort versendet.
Die Frage wird nur an der Hauptkasse angezeigt, da nur diese Bestellungen direkt senden kann.
An den Nebenkassen wird der Beleg an die Hauptkasse gesendet, wo dieser dann direkt versendet werden kann oder im Zuge des Tagesabschlusses.
Die Bestellung erneut versenden
Die Bestellung wird mit der Abfrage "Bestellung zur Übermittlung an die Zentrale freigeben?" und der Antwort [Ja] sofort verschickt. Die Hauptkasse erledigt das im Hintergrund, es beeinträchtigt den Kassiervorgang in keiner Weise.
Achtung: Die Bestellung kann nun nicht mehr bearbeitet (geändert) werden, da diese nun versendet worden ist. Dadurch ist nun eine Korrektur nicht mehr möglich.
Die Bestellung korrigieren
Die Bestellung ist jederzeit wieder aufrufbar und Sie können diese weiterbearbeiten.
Voraussetzungen dafür:
1. Sie haben diese Bestellung noch nicht gesendet.
2. Der Tagesabschluss wurde noch nicht durchgeführt.
Mit dem Tagesabschluss am Abend wird die Bestellung verarbeitet und zusammen mit dem Nachtabruf der Daten von der Zentrale abgeholt. Nach dem Tagesabschluss sind keine Korrekturen mehr möglich.
Sie gehen wie folgt vor:
Klicken Sie bitte auf [Bestellung].
Bei der Lieferant-Nr: geben Sie die Nummer des Lieferanten ein und bestätigen mit [Gebinde].
Es öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie Ihre Bestellung auswählen.
Abbildung: Bestellmodus, Belegauswahl
Am Status „nicht freigegeben“ können Sie sehen, dass diese Bestellung noch nicht zum Versand freigegeben wurde und somit noch bearbeitet werden kann.
Mit [Auswahl] bestätigen Sie die ausgewählte Bestellung.
Alle Kopfdaten wie Lieferdatum, Bestelldatum, Versandart, Lagernummer sind mit [Weiter] zu bestätigen. Anschließend ist es Ihnen möglich die Bestellung zu bearbeiten.
Folgende Tasten benutzen Sie zur Eingabe oder Korrektur:
[] oder [] Blättern in den Artikelpositionen.
[Storno] Stornieren eines Artikels unter vorheriger Positionierung auf diese Zeile. Artikel wird in der Anzeige sofort gelöscht.
[Suche] Suche von Artikel.
[X] Ende Bestelleingabe.
Da die Bestellung meist sehr viele Artikelpositionen enthält, und das blättern mit den Pfeiltasten oft zu lange dauert, gibt es folgende Möglichkeit direkt einen Artikel anzusteuern, um diesen zu ändern. Gehen Sie wie folgt vor:
ARTIKELNUMMER Eingabe der Artikelnummer, welche Sie ändern möchten.
[Gebinde] Es erscheint ein Informationsfenster
[Gebinde] bestätigen der
Information.
40 [*] Menge zum Artikel wird sofort geändert, Eingabe der Artikelnummer nicht notwendig.
Beendet wird die Erfassung wie folgt:
Klicken Sie bitte auf [X]. Sie werden gefragt, ob Sie den Beleg drucken möchten. Bestätigen Sie bitte mit [Ja].
Anschließend folgt ein Dialog, ob der Beleg zum Versand freigegeben werden soll.
Abbildung: Dialog Freigabe an die Zentrale
Mit der Auswahl [Ja] wird die Bestellung sofort versendet, mit Auswahl [Nein] kann diese noch weiterbearbeitet werden. Anschließend befinden sie sich wieder im Hauptmenü.
Die Bestellung löschen
Das Löschen von Bestellungen ist aus den verschiedensten Gründen manchmal notwendig:
Die Bestellung ist falsch.
Bestellung wurde am Monatsende vergessen zu wandeln (spätester Termin).
Die Bestellung wurde als Wareneingang neu erfasst, da die Lieferung extrem von
der Bestellung abweicht und eine Korrektur aufwendiger ist, als die direkte Neueingabe des Wareneingangs.
WICHTIG: Nicht mehr benötigte Bestellungen müssen unbedingt auf der Kasse gelöscht werden.
Sie finden die Bestellung entweder unter [Bestellungen], wenn diese noch nicht versendet wurde
Abbildung: Bestellung, Belegauswahl
oder unter [Wareneingang], wenn diese bereits versendet wurde.
Abbildung: Wareneingang, Belegauswahl
Sie suchen sich zunächst die Bestellung heraus, die Sie löschen möchten und positionieren mit den Buttons [] oder [] den blauen Balken auf die entsprechende Position.
Abbildung: Bestellung, Belegauswahl
Drücken Sie einfach auf die Taste [Storno]. Die anschließende Abfrage „Bestellung stornieren“ bestätigen Sie bitte mit [Ja].
Abbildung: Dialog Bestellung stornieren
Es erscheint ein Fenster, mit der Löschbestätigung: Bestellung gelöscht und im Status wird die Löschung angezeigt: BESTELLUNG storniert.
Abbildung: Bestellung, Belegauswahl, Storno
Per Bondruck wird ebenfalls das Löschen der Bestellung bestätigt.
Automatisierte Bestellung per diMDE
Es ist möglich, dass eine Bestellung über das MDE erfasst wird. Um diese Bestellung automatisch einzulesen, schließen sie das MDE-Gerät an die .dikasse an und bestätigen im Bestellmodus die Taste [MDE].
Abbildung: Taste MDE
Anschließend wird die Bestellung automatisch verarbeitet.
Zusammenfassung Bestellungen
Bestellungen:
können für diesen Tag jederzeit wieder aufgerufen und weiterbearbeitet werden. Voraussetzung, sie wurden nicht sofort gesendet und es wurde kein Tagesabschluss durchgeführt.
WICHTIG:
Bestellungen
werden immer am Ende der Erfassung ausgedruckt und zur Weiterbearbeitung aufgehoben (siehe 5.2.1 Wareneingang mit Bestellung).
können an allen Kassen manuell erfasst werden.
können nur an der Hauptkasse sofort an die Zentrale gesendet werden, Voraussetzung ist, dass der PC in der Zentrale auf 'Empfang' gestellt ist.
Es gibt 2 Möglichkeiten die Bestellung an die Zentrale zu schicken:
Möglichkeit: Mit dem Tagesabschluss wird die Bestellung automatisch bereitgestellt
Möglichkeit: Sofort versenden oder erneut versenden
können nach dem Senden nicht mehr bearbeitet werden.
können nach dem Tagesabschluss nicht mehr bearbeitet werden und werden am Abend automatisch von der Zentrale geholt.
die nicht mehr bearbeitet werden können (bereits gesendet oder Tagesabschluss an Kasse durchgeführt), stehen in der Belegart "Wareneingang" als erwartete Bestellung.
müssen unbedingt weiterbearbeitet werden (siehe Abschnitt Wareneingang), entweder
in einen Wareneingang umwandelt werden, oder
gelöscht werden, weil Sie den dazugehörigen Wareneingang neu eingeben
Wareneingang
Unter diesem Menüpunkt werden Bestellungen verarbeitet (siehe 5.1 Die Bestellung).
Da .dikasse eine Bestandsführung durchführt, müssen auch Wareneingänge gepflegt werden.
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, den Wareneingang zu erfassen:
Der Wareneingang mit Bestellung
Die Bestellung ist Grundlage und dient als Vorlage für den Wareneingang. Die Bestellung wird in einen Wareneingang gewandelt und nur die Änderungen (Artikel nicht geliefert, Artikel mit anderer Menge geliefert, Artikel nicht bestellt und geliefert) werden dann in diesem Wareneingang korrigiert.
Dies hat den großen Vorteil, dass nicht der gesamte Wareneingang neu erfasst werden muss, sondern nur die Änderungen zur Bestellung korrigiert werden müssen.
ACHTUNG:
Nach dem Tagesabschluss wird der Wareneingang in die Bestandsführung übernommen und kann damit nicht mehr geändert oder gelöscht werden.
Der erste Schritt ist die Bestellung, die zu dem Wareneingang geführt hat, zu finden. In der Regel haben Sie den Ausdruck der Bestellung in Ihren Unterlagen. Starten Sie den [Wareneingang]:
Nun finden Sie die Bestellung nicht mehr unter [Bestellung], sondern unter [Wareneingang]
In unserem Beispiel geben wir bei Lieferant-Nr.: die Nummer(60021) des Lieferanten ein.
Es öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie mit den Tasten [] und []Ihre Bestellung aussuchen und mit [Auswahl] bestätigen.
Abbildung: Wareneingang, Belegauswahl
Jetzt werden Sie gefragt ob Sie die Bestellung in Wareneingang wandeln wollen. Bestätigen Sie mit [Ja] auch Lieferdatum, Bestelldatum, Versandart mit [Auswahl] bestätigen.
Abbildung: Dialog, Bestellung in Wareneingang wandeln
Die Lieferscheinnummer entnehmen Sie Ihrem Lieferschein.
WICHTIG: Sollte die Bestellung in mehrere Lieferscheine aufgeteilt sein, dann entscheiden Sie sich für eine Lieferscheinnummer. Der große Unterschied zum Wareneingang ohne Bestellung ist, dass jetzt automatisch alle Positionen, die Sie in der Bestellung erfasst haben, auf dem Monitor angezeigt werden, d.h. Sie brauchen die einzelnen Artikel nicht neu zu erfassen. Die Bearbeitung des Wareneingangs erfolgt nun in der gleichen Weise wie im Abschnitt '5.2.2 Der Wareneingang ohne Bestellung'.
Nicht vergessen: Die Rückgabe von Leergut ist auf jeden Fall in dem Wareneingang zu erfassen.
Abbildung: Wareneingang, gewandelte Bestellung
Sie verlassen den Wareneingang einfach durch Drücken des Buttons [Menü]
oben links oder dem [x] oben rechts.
Sie werden gefragt ob Sie den Beleg drucken wollen, bestätigen Sie das mit [Ja].
Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit den Wareneingang wieder aufzurufen und weiterzubearbeiten, analog der in diesem Kapitel beschriebenen Vorgehensweise.
Sollten Sie während der Eingabe des Wareneingangs unterbrochen werden, können Sie die Erfassung einfach verlassen. Durch Drücken des Buttons [Menü] oben links und wählen den Punkt [Kassieren].
Um den Wareneingang weiter zu bearbeiten zu können, drücken Sie den Button [Menü] und wählen den [Wareneingang].
Es ist also ein 'Hin- und Herschalten' zwischen [Wareneingang] und [Kassiermodus].
Dieser Wareneingangsbeleg wird an den entsprechenden Lieferschein geheftet und dient als Nachweis und für eventuelle Korrekturen.
Der Wareneingang ohne Bestellung
Starten Sie den Wareneingang:
Klicken Sie bitte als erstes auf [Wareneingang].
Geben Sie jetzt die Lieferanten-Nr. ein und bestätigen mit der Taste [Gebinde] oder klicken Sie auf die [Suche].
Abbildung: Wareneingang, Lieferantenauswahl
Abbildung: Wareneingang, Belegauswahl
Klicken Sie hier bitte auf [Auswahl].
Beim Lieferdatum können Sie Tag-Monat-Jahr über die Zifferntasten eingeben bzw. ändern. Um Ihnen die Arbeit ein wenig zu erleichtern, ist das aktuelle Tagesdatum schon in das Feld eingetragen. Sie brauchen es nur mit [Gebinde] zu bestätigen, falls das Datum zutrifft.
Beim Bestelldatum geben Sie einfach das aktuelle Datum ein und bestätigen mit [Gebinde]
Bei der Versandart können Sie eine Auswahl treffen, jedoch sind wohl die häufigsten:
Anlieferung
Abholung
Abbildung: Wareneingang, Matchcode Bezugsbedingungen
Klicken Sie hier bitte auf [Auswahl].
In dem Feld Lieferschein-Nr. geben Sie die Lieferscheinnummer ein, welche Sie dem Lieferschein entnehmen und bestätigen mit [weiter].
Nach dieser Vorarbeit können Sie jetzt den eigentlichen Wareneingang erfassen.
Die Eingabereihenfolge für die Erfassung der Artikel ist wie folgt:
Artikelnummer
[Gebinde]
Sollten Sie im Kassensetup die Option der Größenabfrage aktiviert haben, so erfolgt ein Abfragedialog, ob Sie einen Kasten oder eine Flasche verbuchen möchten.
Auswahl: 1 – KA oder 1 – FL
Menge
[*]
Abbildung: Wareneingang, Erfassung
Folgende Tasten benutzen Sie zur Eingabe oder Korrektur:
[] oder [] Blättern in den Artikelpositionen.
[Storno] Stornieren eines Artikels unter vorheriger Positionierung auf diese Zeile. Artikel wird nach wiederholter
Bestätigung in der Anzeige gelöscht.
[Suche] Suche von Artikel.
[X] Ende Bestelleingabe.
[Rückgabe] Rückgabe von Ware oder Pfand
Für eine Leergutrückgabe bestätigen Sie wahlweise den Button [Rückgabe], dann ist dieser Vorgang für die Kasse eine Lieferung von Leergut (Kasten mit Flaschen).
Sie verlassen den Wareneingang einfach durch Drücken von [X]. Anschließend erscheint ein Dialog, ob der Beleg gedruckt werden soll. Durch Bestätigen mit [Ja] wird der Wareneingangsbeleg gedruckt und anschließend das Wareneingangsmodul verlassen.
Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit den Wareneingang wieder aufzurufen und weiterzubearbeiten, analog Punkt 5.1.3 Bestellung korrigieren.
Sollten Sie während der Eingabe des Wareneingangs unterbrochen werden, können Sie die Erfassung einfach verlassen.
Um den Wareneingang später weiter zu bearbeiten oder ihn einfach nur anzusehen, müssen sie folgendes tun:
Klicken Sie wieder auf den [Wareneingang].
Dieser Wareneingangsbeleg wird an den entsprechenden Lieferschein des Lieferanten geheftet und dient als Nachweis für eventuelle Korrekturen.
Kurzübersicht Eingabe Wareneingang
Im Folgenden werden in einer Kurzübersicht nochmals die möglichen Eingaben im Wareneingang beschrieben.
DIE MENGENEINGABEN - Artikel noch nicht erfasst:
Nach der Eingabe einer Artikelnummer erfolgt die Abfrage um welche Menge es sich handelt. Nachdem diese bestätigt wurde, erfolgt die Mengeneingabe.
1234 [Einzel] Eingabe der Menge in Flaschen: 5 Einzelflaschen
5 [*] Angabe der Menge: 5
1234 [Gebinde] Eingabe der Menge in Gebinde: 10 Kästen
10 [*] Angabe der Menge: 10
DIE MENGENÄNDERUNGEN - Artikel schon erfasst:
1234 [Gebinde] Hinweis: Artikel schon erfasst
Bestätigung mit [Gebinde] Positionierung auf Artikel oder Tasten [] oder []
20 [*] Ändern der Menge: 20
DIE RÜCKGABEN - Artikel noch nicht erfasst
[Rückgabe] Einschalten Rückgabemodus
1234 [Gebinde] Eingabe der Menge in Gebinde: -10 Kästen
10 [*] Angabe der Menge
DIE RÜCKGABEN - Artikel schon erfasst
1234 [Gebinde] Hinweis: Artikel schon erfasst
Bestätigung mit [Gebinde] Positionierung auf Artikel oder Tasten [] oder []
[Rückgabe] Einschalten Rückgabemodus
20 [*] Ändern der Menge in: -20
Bei der Eingabe von Pfandartikeln gibt es noch eine andere Möglichkeit, diese zu erfassen.
DIE MENGENEINGABEN VON PFANDARTIKEL - Artikel noch nicht erfasst:
1234 eingepflegte Leergutartikel-Nr.
10 [*] Angabe der Menge
[Pfandannahme] Eingabe der Menge 10 Rahmen
DIE RÜCKGABEN VON PFANDARTIKELN - Artikel noch nicht erfasst
1234 eingepflegte Leergutartikel-Nr.
10 [*] Angabe der Menge
[Pfandausgabe] Eingabe der Menge -10 Kästen
LÖSCHEN VON POSITIONEN
1234 [Gebinde] Hinweis: Artikel schon erfasst Bestätigung mit [Gebinde] Positionierung auf Artikel oder [] oder []
[Storno] Artikel wird storniert und sofort aus der gelöscht.
LÖSCHEN EINES WARENEINGANGS
Klicken Sie auf das Modul [Wareneingang].
Geben Sie nun die Lieferantennummer ein und drücken Sie [Weiter].
Mit [] oder [] blättern und den zu stornierenden Wareneingang suchen und positionieren.
Jetzt klicken Sie auf [Storno].
Es erfolgt eine Abfrage ob der Beispiel Wareneingang-Nr.52
storniert werden soll. Diese Abfrage bitte auch mit [Ja] bestätigen. Der Wareneingang wird nun storniert.
Abbildung: Wareneingang, Belegauswahl, Storno
Der Wareneingang als Umlagerung
Da Sie auf Ihrer Kasse eine Bestandsführung durchführen, ist es natürlich auch wichtig, dass Sie Umlagerungen auf der Kasse erfassen.
Diese Umlagerungen werden einem Sammellieferanten zugeordnet.
Lieferant-Nr. 306, 'Wertmäßige Be- und Entlastung'
Dieser Wareneingang ist vom Ablauf identisch mit dem unter
Kapitel 5.2.1 Der Wareneingang ohne Bestellung.
Folgende Eingaben sollten Sie beachten:
Bei Lieferant-Nr. sollten Sie den Lieferanten eingeben, den Sie als wertmäßige Be- und Entlastung gepflegt haben, in unserem Beispiel 306.
Als Lieferscheinnummer geben Sie die Nummer des Marktes ein, mit dem Sie diese Umlagerung durchgeführt haben.
Egal, ob es sich um eine Lieferung in Ihren Markt (Warenzugang), oder aus Ihrem Markt (Warenabgang) handelt, die Eingabe ist mit dem unter Kapitel 5.2.1 Der Wareneingang ohne Bestellung genannten Anweisungen identisch.
WICHTIG: Sollten Sie einzelne Flaschen erfassen, dann nicht vergessen den Leerträger, indem die Flaschen stehen, über:
1234 eingepflegte Leergutartikelnummer
Leergutträger
[Pfandannahme] wenn es sich um einen Warenzugang handelt,
oder
1234 eingepflegte Leergutartikelnummer
Leergutträger
[Pfandausgabe] wenn es sich um einen Warenabgang handelt, zu erfassen.
Zusammenfassung Wareneingang
Wareneingänge:
werden für alle Streckenlieferanten und Warenumlagerungen erfasst.
können mit dem diMDE aufgenommen und nur an die Hauptkasse übertragen werden.
können für diesen Tag jederzeit an allen Kassen (auch bei Übernahme vom diMDE an der Hauptkasse) wieder aufgerufen und weiterbearbeitet werden.
können nach dem Tagesabschluss nicht mehr bearbeitet werden.
werden aus einer Bestellung umgewandelt, wenn von der Zentrale geliefert wird.
können an allen Kassen manuell erfasst werden.
werden immer am Ende der Erfassung ausgedruckt und zusammen mit dem Lieferschein des Lieferanten abgelegt.
müssen zeitnah erfasst werden, für den jeweiligen Monat bis spätestens Monatsende.
Werden Flaschen eingegeben, dann wird der Preis direkt aus dem Kistenpreis ermittelt (kein Einzelflaschenzuschlag).
Umlagerung Warenannahme
Unter diesem Menüpunkt werden Umlagerungen angenommen. Dafür wählen Sie zunächst den Versender aus. Zusätzlich können Sie eine Fremdbeleg-Nummer eingeben und anschließend die erhaltenen Artikel einpflegen.
Abbildung: Umlagerung Warenannahme
In unserem Beispiel hätten Sie jetzt sieben Kisten Krombacher Radler aus Ihrem Markt 1 erhalten.
Umlagerung Warenausgabe
Die Umlagerung Warenausgabe arbeitet analog zum Menüpunkt Umlagerung Warenannahme. Unter diesem Menüpunkt werden Umlagerungen ausgebucht. Dafür wählen Sie zunächst den Empfänger aus. Zusätzlich können Sie eine Fremdbeleg-Nummer eingeben und anschließend können Sie die auszulagernden Artikel einpflegen.
Abbildung: Umlagerung Warenausgabe
Abschriften
Unter diesem Menüpunkt werden die Abschriften verbucht.
Sollte eine Ware zu Bruch gehen oder für Verkostungszwecke geöffnet werden, muss diese Ware auch aus dem Bestand ausgebucht werden.
Abbildung: Abschriften
Unter Positionsgrund ist es Ihnen möglich den Belegpositionen zusätzlich Abschriftgründe zu hinterlegen. Diese werden als Zusatztext mit angedruckt.
Über die Taste [Suche] oder über den Nummernblock ist es Ihnen möglich einen Grund zuzuweisen.
Abbildung: Matchcode Positionsgrund
Die Erfassung erfolgt analog zur Erfassung eines Wareneingangs (siehe 5.2 Wareneingang)
Hinweis: Der Positionsgrund sollte vorher ausgewählt werden, da er sich nachträglich nicht ändern lässt.
MDE
Über das Modul MDE lässt sich das MDE-Gerät bestücken.
Über [Stammdaten zum MDE] werden Stammdaten auf das MDE-Gerät übertragen oder über [Barcodes vom MDE] werden Barcodes vom MDE an die Kasse übertragen.
Über [weiteres MDE bestücken] werden Stammdaten auf weitere vorhandene MDE-Geräte übertragen.
Abbildung: MDE
Gruppe Verwaltung
Die Gruppe Verwaltung gliedert sich in die Kassiererwechsel, Abschöpfung, Tagesabschluss, Inventur, Stammdatenerfassung, Ein-/Auszahlungen, sonstige Einstellungen sowie Systemeinstellungen auf.
Abbildung: Gruppe Verwaltung
Kassenladenabschl. / Kassiererwechsel
Die Kassenlade wird abgeschlossen, indem eine Zählung des Wechselgelds erfolgt.
Abbildung: Kassenladenabschluss/ Kassiererwechsel
Die Bedeutung der einzelnen Felder:
Gezählte Münzen: Zählwert der Münzen in Ihrer Kassenlade
Gezählte Scheine: Zählwert der Scheine in Ihrer Kassenlade
Rollengeld: Zählwert Rollengeld in Ihrer Kassenlade
Wechselgeld – Kasse: Betrag, welcher als Wechselgeld in der Kassenlade verbleibt.
Einzahlung Bank/Tresor: Geldbetrag, welcher zur Bank bzw. in den Tresor gegeben wurde.
Über die Bestätigungstaste [Ok] beenden Sie die Geldzählung. Sollte bei der Zählung eine Differenz aufgetreten sein, so meldet dies die .dikasse und Sie haben die Möglichkeit, die Zählung zu wiederholen.
Wenn Sie die Zählung verlassen, erscheint folgender Hinweis:
Abbildung: Hinweis erfolgreich durchgeführter Kassenladenabschluss
Die .dikasse druckt nun das Kassenladenabschlussprotokoll. Bestätigen Sie bitte die obige Meldung erst, wenn der Druck beendet ist.
Hinweis: Im Programm .dikasse - Setup kann der Filialleiter unterschiedliche Konfigurationen für die Geldzählung vornehmen. So z.B. die Aktivierung der oben genutzten und gezeigten Eingabe der Einzel-Stückung (Bei der Eingabe wird eine Auswahl an Münzen und Scheinen, statt nur gezählten Summen angeboten). Ebenso wie den Schalter [Kontrollsumme Leergutkasse], sowie weitere Schalter.
Abschöpfung
Haben Sie den Punkt Abschöpfung aufgerufen, so können Sie die Anzahl der Scheine/Münzen eintragen, welche Sie abschöpfen möchten. Mit Bestätigung durch [OK] erscheint eine Abfrage ob die Abschöpfung mit der Summe der eingetragenen Werte wirklich durchgeführt werden soll. Mit Bestätigung durch [Ja] wird der eingegebene Betrag als Abschöpfung gebucht. Anschließend wird ein Abschöpfungsbeleg gedruckt.
Eine Abschöpfung bezeichnet eine Geldentnahme aus der Kassenlade.
Abbildung: Fenster Abschöpfung
Tagesabschluss
Im Tagesabschluss der .dikasse werden die Tagesdaten verarbeitet und der Zentrale zur Verfügung gestellt. Mit der nächsten Datenfernübertragung (DFÜ) aus der Zentrale werden die Daten abgeholt.
Wichtig: Bei Märkten mit mehreren Kassen ist es wichtig, dass zuerst die Nebenkassen abgerechnet werden und erst zum Schluss die Hauptkasse. Informationen dazu erfahren Sie unter 6.2 Kassenladenabschl. / Kassiererwechsel.
Hinweis: Sollten vor dem Tagesabschluss auf Ihrer .dikasse noch offene Belege vorhanden sein, so gibt die .dikasse einen entsprechenden Hinweis aus.
Abbildung: Hinweis Tagesabschluss offene Belege
Bevor der Tagesabschluss startet erfolgt ein Dialog. Bestätigen Sie diesen mit [Ja] wenn Sie den Tagesabschluss starten wollen.
Abbildung: Dialog Start Tagesabschluss
Sollten Sie im Kassensetup die Option einer Autoinventur aktiviert haben (Parameter „Autoinventur aktiv“), so erfolgt ein weiterer Abfragedialog, ob Sie eine Zählung durchführen möchten.
Abbildung: Dialog: Autoinventur
Geldzählung
Zu Beginn erfolgt eine Geldzählung. Dies erfolgt meist in Verbindung mit einem gleichbleibenden Wechselgeldbestand. Dieser wird zuvor eingepflegt und dann automatisch als solches von der Kasse als Tageseröffnung sowie in dem Feld Wechselgeld-Kasse vorbelegt.
Hinweis: Das Wechselgeld muss immer im kompletten Bargeldbestand mitgezählt und in der Geldstückelung eingegeben werden.
Abbildung: Tagesabschluss, Geldzählung
Über die Bestätigungstaste [Ok] beenden Sie die Geldzählung und starten dann die Tagesabschlussverarbeitung. Diese führt die .dikasse aus, ohne dass noch eine weitere Eingabe erfolgen muss.
Hinweis: Im Programm .dikasse - Setup kann der Filialleiter unterschiedliche Konfigurationen für die Geldzählung vornehmen. So z.B. die Aktivierung der oben genutzten und gezeigten Eingabe der Einzel-Stückung (Bei der Eingabe wird eine Auswahl an Münzen und Scheinen, statt nur gezählten Summen angeboten). Ebenso wie den Schalter [Kontrollsumme Leergutkasse], sowie weitere Schalter.
Autoinventur
Die Autoinventur bietet die Möglichkeit einer Stichprobeninventur. Sie startet nach vorheriger Bestätigung automatisch nach der Geldzählung.
Abbildung: Autoinventur-Zählfenster
Über [Weiter] lässt sich zwischen den Artikelgrößen wechseln, mit [Ok] kann die Zählung abgeschlossen werden.
Hinweis: Der Kassierer wird nach Abschluss der Zählung automatisch ausgeloggt.
Inventur
Im Programmpunkt Inventur können Sie eine Inventur in Ihrer Geschäftsstelle durchführen. Sie haben die Möglichkeit, die Daten per MDE oder manuell einzugeben. Des Weiteren kann eine Differenzliste und ein Zählprotokoll gedruckt werden. Zudem besteht die Möglichkeit einer Inventur-Korrektur sowie einer Inventurbewertung.
Es gibt zwei Möglichkeiten eine Inventur an der Kasse durchzuführen. Zum einen über das MDE Gerät und zum anderen direkt an der Kasse.
Wichtig: Bevor eine Inventur eröffnet werden kann, ist ein Tagesabschluss zwingend notwendig.
Abbildung: Inventurmenü
Hinweis: Um korrekte Bestandsdaten zu ermitteln, muss die Zählung der Inventur direkt nach der Inventureröffnung erfolgen. Die Eingabe der Inventur kann dann aber zeitversetzt erfolgen. Die .dikasse hält die zwischenzeitlichen, seit der Eröffnung der Inventur, abverkauften Mengen mit. Beim Inventurabschluss errechnet die .dikasse dann den resultierenden aktuellen Ist-Bestand, basierend auf den Inventurzählwerten und den abverkauften Mengen.
Inventur-Eröffnung
Wenn Sie eine Inventur eröffnen möchten, haben Sie die Möglichkeit zwischen einer Teilinventur mit oder ohne Pfand sowie einer Komplettinventur zu wählen.
Erläuterung:
Teilinventur: Es wird nur der Bestand für die gezählten Artikel übernommen.
Teilinventur ohne Pfand: Der Bestand aller Artikel wird auf null gesetzt und nur der Bestand der gezählten Artikel übernommen.
Abbildung: Inventureröffnung
Offene Lieferscheine in der Inventur
Bei vorhandenen offenen Lieferscheinen erscheint ein Abfragedialog mit dem Hinweis darauf. Hier wählen Sie zwischen zwei Optionen. Bei der ersten Option „Bestand als Zählwerte übernehmen“ werden die Bestände der Lieferscheine automatisch in die nächste Inventurperiode gebucht. Die zweite Option „Nur drucken und manuell zählen“ wählen Sie um die Artikel manuell zu zählen und um die vorgegebenen Mengen auf ihre Zählwerte aufzuaddieren.
Abbildung: Dialog: Offene Lieferscheine
Inventurart ändern
Sollte Ihnen nachträglich auffallen, dass Sie die falsche Inventurart gewählt haben, so können Sie diese noch über [Inventurart ändern] ändern. Es erscheint analog zur Inventur-Eröffnung ein Auswahlfenster.
Inventur-Abschluss
Nach einer Sicherheitsabfrage können Sie die Inventur abschließen. Bei Bedarf können Sie an dieser Stelle noch eine Inventurdifferenzliste drucken.
Abbildung: Dialog Inventurabschluss
Abhängig vom Kassenparameter „Nachzählung bei Inventurabschluss“ erfolgt nach Bestätigung des Inventurabschlusses noch der Aufruf einer Nachzählliste.
Diese gleicht dem Inventur-Eingabe-Fenster. Wird auch dieses geschlossen, wird die Inventur endgültig beendet.
Sobald Sie die Inventur abgeschlossen haben werden die Inventur-Daten in einer Exportdatei bereitgestellt und bei dem nächsten Datenaustausch an die Zentrale übermittelt.
Hinweis: Nach Abschluss der Inventur können Sie die Inventurdaten nicht mehr bearbeiten bzw. korrigieren.
Zählliste
Bei diesem Punkt können Sie sich eine Zählliste ausdrucken lassen.
Abbildung: Dialog Druck Zählliste
Diese Liste soll Ihnen als Zählhilfe für die händische Inventur dienen.
Muster Zählung
Beim Erfassen von Kistenware gehen Sie wie folgt vor:
Es sind 43 Kisten und 3 Flaschen eines Artikels vorhanden. Tragen Sie nun also 43+3 ein.
Somit haben Sie nun 43 Kisten plus 3 Flaschen erfasst.
Es sind 11 Kisten eines Artikels vorhanden und in einer Kiste fehlen 8 Flaschen. Tragen Sie nun bitte 11-8 ein. Somit haben Sie 11 Kisten minus 8 Flaschen erfasst.
MDE-Inventur
Bei einer MDE-Inventur erfassen Sie die Zählwerte der Artikel auf dem MDE. In dem hier beschriebenen Programmpunkt liest die .dikasse nun (nach einer Sicherheitsabfrage) die Zählwerte vom MDE. Die Kasse meldet dann die erfolgreiche Übertragung.
Nach dem Auslesen der Daten wird ein Protokoll gedruckt.
Inventur-Eingabe
Im Folgenden wird die händische Inventur beschrieben. Über [Inventur-Eingabe] gelangen Sie in das Eingabefenster.
Die Artikel können Sie entweder über [Suche] suchen oder im Eingabefeld eingeben. Die Mengeneingabe erfolgt wie unter 6.3.3 Muster Zählung beschrieben.
Abbildung: Inventur-Eingabe
Falscheingaben lassen sich über [Korrektur] nachträglich korrigieren.
Mehrfacheingabe
Wenn zu einem Artikel mehrere Zählwerte existieren (der Artikel steht beispielsweise an mehreren Lagerplätzen), so kann der Artikel auch mehrfach in der Eingabezeile angesprochen werden. Die eingegebenen Zählwerte werden in der Übersichtsliste auch mehrfach angezeigt. Wenn Sie das Inventurprogramm verlassen, summiert die .dikasse diese Werte.
Sie verlassen die Inventur-Eingabe über [X]. Es folgt eine Abfrage, ob das Zählprotokoll (Inventuraufnahme) gedruckt werden soll.
Differenz-Liste
Auf Wunsch können Sie hier eine Inventur-Differenzliste drucken. Diese weist Ihnen die Differenzen zwischen den gezählten Werten und den Soll-Bestandswerten der .dikasse auf.
Abbildung: Dialog Druck Differenzliste
Zählprotokoll
Das Zählprotokoll listet Ihnen (zur Kontrolle) die Zählwerte auf. Es protokolliert also die Eingaben, welche Sie im Programm Inventur-Eingabe oder per MDE erfasst haben.
Abbildung: Fenster Zählprotokoll
Inventur-Korrektur
Hier können Sie die Zählwerte der Artikel in einer einfachen Form korrigieren.
Abbildung: Inventur-Korrektur
Geben Sie in der Eingabezeile im Feld Artikelnummer die Nummer des Artikels ein, welchen Sie korrigieren wollen. Wenn Sie die Artikelnummer bestätigen, zeigt Ihnen die .dikasse dann den in der Inventur-Erfassung eingegebenen Zählwert an. Sie können diesen nun überschreiben.
Im Gegensatz zur Inventur-Eingabe addiert die Korrektur die Mengen eines Artikels nicht. Es zeigt Ihnen im Mengenfeld immer die gesamte Zählmenge eines Artikels an, welche Sie dann entsprechend ändern können.
Sie verlassen das Programm über [X]. Es folgt eine Abfrage, ob das Zählprotokoll gedruckt werden soll.
Inventurbewertung
Wenn Sie die Eingabe der Inventur beendet haben und ggf. Korrekturen vorgenommen haben, können Sie vor dem Inventur-Abschluss eine Bewertung drucken. Die gezählten Artikel werden mit dem EK bewertet.
Abbildung: Dialog Druck Inventurbewertung
Inventur löschen
Im Hauptfenster der Inventur-Funktionalität befindet sich ein roter Button, welcher die angefangene Inventur komplett löscht.
Stammdaten
Unter den Stammdaten sind fast alle Daten, die in der Kasse vorhanden sind, gespeichert. Hier können diese aufgerufen und verändert werden, auch neue Daten können angelegt werden.
Artikel
Unten dem Menüpunkt Artikel finden Sie den Artikelstamm, den Leergutstamm, die Preispflege, die Artikelliste, die Warengruppen und auch den Menüpunkt Barcode lernen.
Artikelstamm: Bearbeitung alter und Anlegen neuer Vollgutartikel oder sonstiger Artikel
Abbildung: Artikelstamm
Leergutstamm
Bearbeitung alter und Anlegen neuer Leergutartikel
Abbildung: Leergutstamm
Warengruppen
Umbenennung von verschiedenen Warengruppen, sowie Anlegen neuer Warengruppen
Abbildung: Warengruppen
Artikelverkettung
Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit mehrere Artikel zu einem Sortimentsartikel zusammenzufügen. Die Artikelnummer müssen Sie vorher in den Stammdaten (Artikelstamm) oder über .dicommerce anlegen.
Nach der Eingabe der Artikel, der Größe und der Menge wird die Verkettung unter der vorher angelegten Artikelnummer gespeichert und kann so kassiert werden.
Eventuell entstehender Pfand wird dem angelegten Artikel nach Menge automatisch zugeteilt.
Abbildung: Artikelverkettung
Abbildung: verketteter Artikel (Bsp.: Mischkiste) im Kassiermodus
Preispflege
Pflegen von Aktionspreisen oder Preisänderungen über einen bestimmten
Zeitraum
Abbildung: Preispflege
Artikellisten
Öffnet einen Auswahldialog mit den Optionen Druck einer Liste über Artikelnummern mit zugehörigen Bezeichnungen und Preisen oder Aufruf der 4.3.2 Bestandsbewertung
Abbildung: Auswahldialog Artikelliste
Barcode lernen:
Zuweisung eines EAN zu einem Artikel
Abbildung: Barcode lernen
Kunden
Unter dem Menüpunkt Kunden finden Sie den Kundenstamm und die Kundensonderpreise.
Kundenstamm: Anlegen und Ändern von Kundenstammdaten
Abbildung: Kundenstamm
Kundensonderpreise: Zuordnung von Kundensonderpreisen
Abbildung: Kundensonderpreise
Lieferanten
Unter dem Menüpunkt Lieferanten finden Sie den Lieferantenstamm.
Abbildung: Lieferantenstamm
Kassierer
Unter dem Menüpunkt Kassierer finden Sie den Kassiererstamm, die Tastaturrechte und die Funktionsrechte.
Kassiererstamm: Anlegen und Ändern von Kassierern
Abbildung: Kassiererstamm
Tastaturrechte: Verändern der benutzerrechtabhängigen Tastenfreigabe
Abbildung: Ausschnitt Tastaturrechte Level 9 - Supervisor
Funktionsrechte: Verändern der benutzerrechtabhängigen Funktionsfreigabe
Abbildung: Ausschnitt Funktionsrechte Level 9 – Supervisor
Kassentexte
Unter dem Menüpunkt Kassentexte finden Sie die Bontexte.
Hier haben Sie die Möglichkeit bis ins Detail genau zu bestimmen, was auf Ihren Kassenbons angedruckt werden soll.
Abbildung: Kassentexte
Erfassung Gründe
Unter „Erfassung Gründe“ lassen sich die Einzahlungsgründe, die Auszahlungsgründe, die Rücknahmegründe, die Gratisgründe, die Preisüberschreibungsgründe und die Ausbuchungsgründe pflegen.
Abbildung: Ausschnitt Einzahlungsgründe
Kontingente
Unter [Kontingente] lassen sich MHD-Kontingent, Gratiskontingent, Zugabeartikel und das Discount-Kontingent pflegen.
Abbildung: Auswahl Kontingente
Discount-Kontingent
Über das Discount-Kontingent erfassen Sie einen Discount-Artikel. Als Eingabe benötigen Sie die Artikelnummer, die Menge des Kontingents und den neuen Preis.
Nach Aufnahme des Artikels durch die Taste [Ok] in die Artikelliste erfolgt nach einer weiteren Bestätigung ein Abfrage-Dialog, ob Sie die Änderungen speichern möchten.
Abbildung: Discount-Kontingent
Kassieren Sie nun diesen Artikel nun im Kassiermodus, erscheint folgender Auswahldialog:
Abbildung: Kassiermodus, Kontingentauswahl
Zugabe-Kontingente
Über Zugabeartikel erfassen Sie Artikel, die einem weiteren Artikel zugegeben werden können. Als Eingabe benötigen Sie die Artikelnummer, Größe und Menge des Zugabeartikels. Zusätzlich benötigen Sie noch das Gültigkeitsdatum dieses Kontingents.
Anschließend erfassen Sie die Artikel, zu dem der Zugabeartikel zugegeben werden soll.
Nach Aufnahme des Artikels durch die Taste [Ok] in die Artikelliste können Sie die Liste über [X] speichern.
In diesem Beispiel wird jedem Kasten Krombacher Elf 0,5 L eine Flasche Krombacher Bügelf. 0,33 zugegeben.
Abbildung: Kontingent, Zugabeartikel
Kassieren Sie nun einen Kasten Krombacher Elf 0,5L, erscheint folgender Auswahl-Dialog:
Abbildung: Kassiermodus, Auswahl-Dialog Zugabeartikel
Gratis-Kontingent
Über Gratis-Kontingent erfassen Sie Artikel, die gratis kassiert werden können. Als Eingabe benötigen Sie die Artikelnummer und Menge des Gratis-Artikels. Zusätzlich benötigen Sie noch das Gültigkeitsdatum dieses Kontingents.
Nach Aufnahme des Artikels durch die Taste [Ok] in die Artikelliste können Sie die Liste über [X] speichern.
In diesem Beispiel wird ein Gratis-Kontingent über 5x Kromb.Pils 4x6/,33. angelegt. Das Kontingent ist einschließlich bis zum 14.10.2019 gültig.
Abbildung: Gratis-Kontingent
Wird dieser Artikel nun kassiert, erhalten wir im Kassiermodus folgenden Auswahl-Dialog:
Abbildung: Kassiermodus, Gratis-Kontingent
MHD-Kontingent
Über MHD-Kontingent erfassen Sie Artikel, die aufgrund bald endendem MHD billiger verkauft werden können. Als Eingabe benötigen Sie die Artikelnummer und Menge des MHD-Artikels. Zusätzlich benötigen Sie noch das Gültigkeitsdatum dieses Kontingents.
Nach Aufnahme des Artikels durch die Taste [Ok] in die Artikelliste können Sie die Liste über [X] speichern.
In diesem Beispiel wird ein MHD-Kontingent über 3x Kiste Krombacher Pils 4x6/,33 angelegt. Das Kontingent ist einschließlich bis zum 14.10.2019 gültig.
Abbildung: MHD-Kontingent
Wird dieser Artikel nun kassiert, erhalten wir im Kassiermodus folgenden Auswahl-Dialog:
Abbildung: MHD-Kontingent
Ein-und Auszahlungen
Nach Betätigen der Taste [Ein-/Auszahlungen] öffnet sich ein Auswahlfenster mit den Optionen „Einzahlung“, „Einzahlung\OP Ausgleich“, „Auszahlung“.
Abbildung: Ein-/Auszahlung Auswahlfenster
Einzahlungen
Unter Einzahlungen kann ein Geldzufluss zur Kasse gebucht werden.
Folgende Einstellungen sind vorzunehmen:
Auswahl diverser vordefinierter Einzahlungsgründe
Kundenname (optional)
Belegnummer (optional)
Einzahlungsbetrag
Notiz
Wenn Sie die Daten der Einzahlung eingetragen haben, können Sie mit dem Button [Einzahlung] den Vorgang bestätigen.Anschließend erscheint ein Dialog, indem die Einzahlungsart (Bar/EC) abgefragt wird. Nach Bestätigung einer Art wird der Einzahlungswert wiederholt angegeben. Ist dieser korrekt, so bestätigen Sie mit [Ja]. Nun ist die Einzahlung gebucht worden und Sie können das Modul über [X] verlassen.
Die Einzahlungssumme wird zusätzlich mit dem Tagesabschluss angedruckt.
Hinweis: Mehrere Einzahlungen werden beim Tagesabschluss summiert angedruckt.
Abbildung: Fenster Einzahlung
Einzahlung\OP Ausgleich
Wenn Sie z. B. ein Liefergeschäft haben, können Sie die bezahlten Werte über diesen Punkt im System hinterlegen. Zum Beispiel bezahlt ein Kunde per Überweisung eine Rechnung. Diese Zahlung können Sie jetzt über das Kassensystem erfassen.
Zusätzlich zu den in 6.4.1 Einzahlungen bekannten Optionen erhalten Sie hier die Option eine von 6 verschiedenen Zahlarten auszuwählen. Die gesamte Summe können Sie in Einzelbeträge aufteilen.
Wichtig: Bei einer EC-Zahlung bitte über den Button EC den Vorgang abschließen. Die Einzahlung ist somit im Kassensystem hinterlegt und wird beim Tagesabschlussbeleg dementsprechend angezeigt.
Abbildung: Einzahlung\OP Ausgleich
Auszahlung
Die Auszahlung funktioniert analog zu 6.4.1 Einzahlungen.
Hier erscheint direkt der Auszahlungswert, welcher mit [JA] bestätigt werden kann.
Abbildung: Auszahlung
Sonstiges
Erfassung Etikettendruck
Mit der .dikasse ist es möglich über den Button [Erfassung Etikettendruck] eigene Etiketten zu erstellen.
Abbildung: Infomenu, Etikettendruck
Erläuterung:
Zu welchem Datum der Preis gedruckt werden soll
Was genau soll gedruckt werden: Preisänderungen / Eigene Artikelauswahl oder vorher mit dem MDE-Gerät erfasste Artikel
Welcher Preis soll gedruckt werden
Auswahl, ob ein Regaletikett oder ein A4-Schild gedruckt werden soll
Eingabe der Artikelnummern beim Druck einer eigenen Auswahl
Beispieldruck
Im Folgenden wird ein Beispiel zum Druck eines A4-Plakats mit der Eingabe einer Artikelnummer beschrieben.
In unserem Beispiel wird das aktuelle Datum ausgewählt. Anschließend wählen wir „Liste über Artikelauswahl“ aus. Da wir die Barverkaufspreise andrucken möchten, fällt unsere Preisauswahl auf „1 – Barverkaufspreise“.
Anschließend werden die gewünschten Artikelnummern eingegeben. Trennen Sie die Nummern immer nur mit einem Komma z. B. 33179,55270 usw. Die Felder bis zur Druckausgabe lassen wir bestehen. Unter Druckausgabe wählen wir „3 – Plakatdruck über PDF-Formular“.
Bestätigen wir die Eingabe nun mit [Weiter] und [Drucke Etiketten] so erscheint ein Dialog mit einer Auswahl vorgefertigter PDF. Für unser Beispiel wählen wir nun das PDF plakat_1.pdf und bestätigen mit [Ok].
Abbildung: Etikettendruck, Plakatdruck
Anschließend erscheint der Artikel in der Artikelliste.
Hinweis 1: In der Spalte „Drucken“ muss ein Haken gesetzt sein, da der Artikel sonst nicht gedruckt wird. Der Haken kann über [Auswahl (Druck)] gesetzt und entfernt werden.
Hinweis 2: Die Spalte „Aktion“ zeigt an, ob der Artikel ein Aktionsartikel ist. Bei Aktionsartikeln muss manuell ein Haken bei „Drucken“ gesetzt werden.
Abbildung: Etikettendruck, Artikelliste
Sind die Artikel jetzt vollständig ausgewählt, lässt sich der Druck über die Taste [Drucke Etiketten] starten. Folgend erscheint ein Abfragedialog, ob der Druck der Etiketten erfolgen soll.
Abbildung: Etikettendruck, Drucke Etiketten
Spezielle Listen
Über diesen Programmpunkt kann man sich verschiedene Listen andrucken lassen. Die Listen sind Sortimentsartikel, Rabattstaffeln, Scannermacros und der GDPDU-Export. Beim GDPDU-Export kann zusätzlich noch ein Zeitraum eingestellt werden.
Erfassung Schnellauswahltasten
In diesem Menüpunkt können Sie die im Kassiermodus angezeigten Schnellauswahltasten generieren. Zunächst legen Sie die Gruppen an (Bsp. Softdrinks) und vergeben dazu eine Nummer. Mit dem Speichersymbol wird diese Eingabe abgespeichert. Die Betätigung des Papierkorbsymbols löscht eine getätigte Eingabe wieder. Unter dem Papierkorbsymbol erscheint die Vorschau für die generierte Gruppe.
Bei der Erstellung der Auswahltaste wählen Sie zunächst eine Taste aus der Liste aus oder geben die gewünschte Tastennummer ein. Dann geben sie die Artikelnummer ein, oder suchen über die Matchcodefunktion („Suche“) den gewünschten Artikel, oder Scannen den Artikel ein. Die Bezeichnung der Taste wird dabei automatisch aus dem Artikelstamm zugeordnet. Die generierte Taste wird auch hier in der Vorschau unter dem Papierkorbsymbol angezeigt. Zuletzt wählen Sie die Abschlusstaste aus und speichern mit dem Diskettensymbol.
Gespeicherte Gruppen/Tasten können in der Liste angewählt werden und mit dem X-Symbol gelöscht werden.
Personalplanung
Mit der Personalplanung ist es möglich einen Personalplan für sich oder die Mitarbeiter zu erstellen und auszudrucken.
In unserer Abbildung wurde im Setup die Einstellung einer 5-tägigen Kalender-Arbeitswoche gepflegt. Es ist jedoch auch möglich diese Einstellung so abzuändern, dass mehr Wochentage angezeigt und bearbeitet werden können.
Die Oberfläche
Folgend wird die Oberfläche der Personalplanung mit bereits erfassten Zeiten dargestellt.
Abbildung: Infomenü, Personalplanung
Die Funktionen
Gehe zu Datum
Über [Gehe zu Datum] ist es möglich ein bestimmtes Datum auszuwählen und direkt die Kalenderwoche dieses Datums anzeigen zu lassen.
Nach Bestätigen der Taste öffnet sich ein Dialog mit Datumsauswahl.
Abbildung: Personalplanung, Gehe zu Datum
Druck
Es öffnet sich ein Auswahldialog mit der Druckerauswahl.
Abbildung: Personalplanung, Druckerauswahl
Sollte der Bondrucker gewählt werden, erscheint ein weiterer Auswahldialog, der es ermöglicht, die Planung nach Mitarbeiter oder Kalenderwochen zu sortieren.
Abbildung: Personalplanung, Auswahldialog
Folgend ein Auszug für den Bondruck nach Kalenderwoche:
Abbildung: Bon Journal, Druck Kalenderwoche 18
Folgend ein Auszug für den Bondruck nach Mitarbeiter „Max Mustermann“:
Abbildung: Bon Journal, Druck Mitarbeiter Musterkassierer 1
Neu
Es öffnet sich ein Konfigurationsdialog zum Eintragen eines neuen Termins. Als voreingestelltes Datum wird das auf der Planungsoberfläche markierte Datum (Farbe Orange) gewählt.
Abbildung: Personalplanung, Dialog neuer Termin
Die Terminarten (Dienst, Urlaub, krank) werden dabei fest vorgegeben.
Abbildung: Personalplanung, Auswahl Terminarten
Bearbeiten
Bietet die Möglichkeit einen bereits angelegten Termin zu bearbeiten. Der Konfigurationsdialog ist dem des Neu-Anlegens gleich.
Löschen
Bietet die Möglichkeit einen bereits angelegten Termin nach Auswahl zu löschen.
Kopiere Wo. ab Datum
Öffnet einen Eingabedialog, um Kalenderwoche X nach Kalenderwoche Y – Kopie erfolgt anhand des Montag-Datums – zu kopieren.
Woche nicht geplant/Woche geplant
Dieser Button ist abhängig vom Kassenparameter „Planung prüfen bei Tagesabschluss“.
Ist der Parameter aktiv, so muss die Folgewoche bis zum Tagesabschluss am Donnerstag dieser Woche als „Woche geplant“ markiert werden, da sonst kein Tagesabschluss möglich ist.
Sortiere nach: Uhrzeit/Mitarbeiter
Die erfassten Termine werden hier entweder nach Mitarbeiter oder nach Uhrzeit sortiert.
Zeit: h:min/Dezimal
Die summierten Dienstzeiten pro Mitarbeiter werden hier entweder nach Stunden und Minuten oder aber in Dezimalform dargestellt. Zusätzlich spielt der Kassenparameter „Dienstdauer über 6 Std abzgl 30 Pause“ eine Rolle.
Ist dieser Parameter aktiv, so wird bei einer Dienstdauer von über 6 Stunden an einem Tag, für diesen Tag 30 Minute Pause abgezogen.
Zeit Dezimal zu h:min
Es handelt sich hierbei um einen integrierten Rechner, um Dezimalzeiten in Stunden und Minuten umzurechnen.
Hinweis: Dieser Rechner hat keine Auswirkungen auf den Personalplan.
Abbildung: Personalplanung, Zeit Dezimal zu h:min
Datenbank
Über diesen Programmpunkt können unterschiedliche Arbeiten an der Datenbank durchgeführt werden.
DFÜ-Bereitschaft
Hier wird die DFÜ-Bereitschaft gestartet. Dadurch wird gewährleistet, dass man sich extern auf die Kasse schalten kann. Dieser Service kostet jedoch Gebühren, welche über Ihre Telefonrechnung laufen.
Systemeinstellungen
Über diesen Programmpunkt werden Systemeinstellungen vorgenommen wie beispielsweise das Datum und die Uhrzeit.
Kasse null stellen
Hier wird die Kasse auf den Auslieferungszustand zurückgestellt. Jegliche Einstellungen und Daten gehen verloren.
System
Unter diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit das System abzuschalten, dass Programm zu beenden, den Notbetrieb zu beenden (funktioniert nur an Nebenkassen) oder das Programm neuzustarten.
Abbildung: System
Allgemeines
Matchcode – Stammdaten suchen mit der Matchcodefunktion
In allen Eingabefeldern in denen die .dikasse auf Stammdaten zurückgreift, haben Sie die Möglichkeit diese Stammdaten über die Taste [Matchcode] zu suchen. Z. B. bei der Eingabe der Artikelnummer im [Kassiermodus] . Nach Betätigen der Taste [Matchcode] öffnet sich das Suchfenster. Hier können Sie zwischen verschiedenen Suchkriterien wählen. In dem unten gezeigten Beispiel Artikel-Matchcode besteht die Möglichkeit der Suche nach Artikel-Nummer, -Bezeichnung, -Warengruppenbezeichnung, -Matchcode(Kurzbezeichnung) etc. Die .dikasse behält die zuletzt gewählte Suchfunktion, sowie den zuletzt eingegebenen Suchbegriff/Artikelnummer für den nächsten Aufruf bei.
Abbildung: Artikel-Matchcode
Nachdem Sie den Matchcode aufgerufen haben, können Sie einfach oben auswählen, wonach Sie suchen möchten, im Beispiel können Sie die Anfangsbuchstaben der Artikelbezeichnung eingeben. Der Cursor wird auf die Artikel mit den gewählten Anfangsbuchstaben positioniert. Mittels [] und [] können Sie dann innerhalb der aufgelisteten Artikel navigieren. Die Liste der Artikel/Artikelnummern können Sie mit einem Klick auf den jeweiligen Reiter aufsteigend bzw. absteigend sortieren.
Über die Taste [Gebinde] oder über die Taste [Einzel] können Sie den ausgewählten Artikel dann übernehmen.
Die verschiedenen Suchfunktionen können Sie mittels der Taste [Funktion] und der entsprechenden Zifferntaste aktivieren. Also über die Taste [Funktion] und [3] z.B. die Suchfunktion „Aktion“.
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