dicrm

Funktionsbeschreibung

Was ist DICRM?

Das Modul „dicrm/Aufgaben“ in diinfo ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von Aufgaben. Hierbei handelt es sich um Aufgaben aller Art, wie z. B. ein Besuch eines Kunden zur Verhandlung neuer Konditionen, oder ein OP-Gespräch beim Kunden. Auch das Ändern eines Ansprechpartners, also eine interne Aufgabe, kann als Aufgabe erfasst und kontrolliert werden.

Installationsanweisungen

Die Installation wird über diinfo durchgeführt. Eine Lizenzdatei für das Modul „dicrm Basis“ wird benötigt.

Voraussetzung: dicommerce 4.5 oder 5.0 ab dem Releasedatum 08.03.2017.

Bedienung

Start des Moduls

Über „CRM/Aufgaben“ wird das Modul gestartet.

Navigation

Die Navigation erfolgt über den Auswahlbereich und die Aufgabenliste.

Auswählen einer Aufgabe

Um eine Aufgabe auswählen zu können, muss der Filter für die anzuzeigenden Daten eingestellt werden. Dieser Filter wird als Cookie gespeichert und steht beim nächsten Start des Moduls wieder zu Verfügung.

Schaltfläche für den Benutzer

Mit dieser Auswahl kann der aktuelle Bearbeiter ausgewählt werden.

Schaltfläche für die Aufgabenart

Folgende Aufgabenarten können derzeit hinterlegt und ausgewählt werden. Diese Aufgabenarten werden in der Tabelle CRM101 gepflegt. Eine andere Pflege ist aktuell nicht möglich.

Schaltfläche für den Kundenfilter

Die Kunden können per Volltextsuche über den Kundenstamm ausgewählt werden.

Suche in den Aufgaben

Über dieses Eingabefeld können Aufgaben durchsucht werden. Die Parameter, die schon ausgewählt wurden, werden hier berücksichtigt.

Schaltflächen zur Dateneinschränkung

Die Buttons stehen in direkter Verbindung zu den Punkten im Seitenmenü. Wenn ein Button nicht aktiv ist, dann wird der Bereich auch nicht gelesen/angezeigt.

Die Aufgaben werden in unterschiedlichen Bereiche eingeteilt.

Posteingang

Im Posteingang befinden sich die Aufgaben, die von einer anderen Person angelegt worden sind, und dann zur Bearbeitung weitergeleitet wurden.

Posteingang (Abteilung)

Der Posteingang für die Abteilung beinhaltet die weitergeleiteten Aufgaben für die Abteilung.

Die in dicommerce hinterlegten Abteilungen werden bei der Übersicht berücksichtigt.

Es werden die Aufgaben der Abteilung dargestellt, der der ausgewählte Mitarbeiter zugeordnet ist.

Aufgaben für Abteilungen

Die Abteilungen werden in dicommerce unter Systempflege > Basisdaten > Reiter „Abteilungen“ erfasst und beim Mitarbeiter unter Stammdaten > Mitarbeiter/Vertreter zugeordnet.

offen/in Bearbeitung

Wurde eine Aufgabe übernommen bzw. geändert, so erhält diese automatisch den Status offen/in Bearbeitung und ist dann beim jeweiligen Benutzer einzusehen.

Auf Termin (nächste Woche) und (> 1 Woche)

Damit die Bearbeitungsliste übersichtlich bleibt, werden Termine, die in der Zukunft terminiert sind, getrennt dargestellt – unterteilt in innerhalb 1 Woche und > 1 Woche.

erledigt

In diesem Bereich befinden sich alle erledigten Aufgaben/Aufgaben.

gelöscht

In diesem Bereich befinden sich alle gelöschten Aufgaben.

Bearbeiten einer Aufgabe

Anlegen/Speichern einer Aufgabe

Über diese Schaltfläche können Aufgaben angelegt und gespeichert werden.

Aufgabe weiterleiten

Bei der Weiterleitung kann der Benutzer entscheiden, ob die Aufgabe an eine Gruppe oder an eine Person übergeben werden soll. Die weitergeleitete Aufgabe wird in den Posteingang des Empfängers gelegt.

Erfassen von Texten

In diesem Dialog können die Eigenschaften der Aufgabe hinterlegt werden.

Das Speichern der Aufgabe erfolgt mit Zeitstempel und Benutzer. Alle Änderungen werden in der Datenbnk mitgehalten.

Buttons

Wenn eine Kundennummer eingetragen wurde, sind die Info-Buttons verfügbar.

kek

Kundenstammdaten

Allgemeine Kundeninformationen werden ausgegeben. (inkl. Telefonverkauf-Anruftage)

Ansprechpartner

Die in dicommerce im Kundenstamm hinterlegten Ansprechpartner werden angezeigt.

Versandanschriften

Bestellungen

Hier können die letzten fünf Bestellungen eingesehen werden.

Rechnungsübersicht

Die Rechnungen der letzten 365 Tage können hier eingesehen werden. Durch Klick auf die Belegnummer werden die Belegdetails angezeigt.

Umsatzstatistik (Jahreskurzübersicht)

Hier wird eine verkürze Umsatzstatistik angezeigt.

OP-Übersicht

Die OPs aus dicommerce oder aus der Syska-Fibu werden hier angezeigt.

Kundenleergutkonto

Kundenrückvergütungsinformationen

Die in dicommerce gepflegten Kunden-Rückvergütungen können hier eingesehen werden.

Dokumente

Die in dicommerce hinterlegten Kundendokumente können hier als PDF-Dokumente angezeigt werden.

Für die Darstellung der PDF-Dokumente ist ein Dateikonverter erforderlich. Dieser Konverter muss auf dem Server installiert werden. Die in dicommerce hinterlegten Dokumente können Text/Word/Excel- oder PDF-Dokumente sein.